時代地產(01233-HK)建議發行優先票據

時代地產(01233-HK)公布，董事會宣佈，公司擬進行國際發售有擔保美元定息優先票據。

建議票據發行能否完成取決於(其中包括)市況及投資者意願。票據擬由附屬公司擔保人擔保。於本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實。待票據條款落實後，預期德意志銀行、UBS、花旗、興證國際、國泰君安國際、海通國際、工銀國際、浦銀國際、附屬公司擔保人及公司將訂立購買協議。公司擬將建議票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資。公司或會因應不斷變化的市況而調整其計劃，因此或會重新分配所得款項淨額用途。

公司將尋求票據於聯交所上市。現已收到聯交所有關票據合資格上市的確認書。聯交所接納票據不應視為公司或票據的價值指標。

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