力高地產(01622-HK)發行2018年2.5億美元7%優先票據

力高地產(01622-HK)公布，發行於2018年到期的2.5億美元7%優先票據。公司已收到新交所原則上批准票據於新交所上市及報價。

經扣除包銷折扣及佣金以及就票據發行應付的其他估計開支後，票據發行的估計所得款項淨額將為約2.47億美元，而公司擬將票據發行的所得款項淨額用於為其若干現有債務再融資及作其他一般公司用途。公司或會因應市況的變化而調整其計劃，因而重新分配所得款項淨額的用途。

昨日(8日)，公司連同附屬公司擔保人與瑞信、摩根士丹利、中國光大銀行香港分行、東方證券(香港)及VTB Capital就票據發行訂立購買協議。

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