大東紡織:公告本公司董事會決議私募發行普通股定價相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/11/08

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43之6條規定之應募人為限。

目前已規劃洽定之應募人名單如下：

應募對象名稱 與公司之關係

大鐘印染(股)公司: 關係人

漢寶農畜產企業(股)公司: 關係人

陳修忠: 本公司董事長

陳建州: 本公司總經理

林建平: 本公司法人董事代表

4.私募股數或張數:四百萬股之普通股。

5.得私募額度:發行股數不超過一仟萬股，自106/06/27股東常會決議本私募案

之日起一年內分次發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股每股價格之訂定,依106/06/27股東常會決議,以不

低於本公司訂價日前下列二基準計算價格較高者之八成:

以106年11月8日為定價基準日,以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價擇一，分別為

7.32元、7.30元及7.23元。選擇7.32元為基準計算價格。另以定價日前30個營業日普通

股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為

7.42元。

依前述兩基準價格孰高之股價為參考價格，故選擇以定價日前30個營業日普通股之

平均收盤價7.42元為本次私募訂價之參考價格。實際私募價格,每股新台幣6.4元,經

核算佔基準計算價格之86.25%(不低於參考價格之8成),符合上開股東臨時會決議，以及

主管機關之相關規定，應屬合理。

本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理。由於本公司帳面仍有

累積虧損，每股淨值低於面額，本次辦理私募普通股另參考本公司股票近期於交易市場

之每股市價，按前述定價方法將低於股票面額發行，應尚屬合理。

為因應本公司營運狀況及市場變化而有低於面額發行之必要時，其增資事項係有助

於公司營運穩定成長及改善財務結構，對股東權益有正面助益。股東權益影響為實

際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況

消除之。

7.本次私募資金用途:充實營運資金或償還借款

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因

素，故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:106/11/08

11.參考價格:每股新台幣7.42元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣6.4元。

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行普通股相同，依證券交易法

第43條之8規定，本次私募之普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由

轉讓，且自交付日起滿三年後依據證券交易法及相關法令規定，向主管機關申報補

辦公開發行及申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:後續應募人之認購股數如有變動及其他相關應辦理事項,提請授權

董事長依法令規定全權處理之。

本次私募繳款期間:106年11月09日至106年11月22日

本次私募增資基準日:106年11月23日