台灣之星:公告本公司105年私募普通股確認分四次辦理。

第七條第9款

1.事實發生日:106/10/25

2.發生緣由:公告本公司105年私募普通股確認分四次辦理。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司業經106年10月25日董事會決議105年私募普通股確認分四次辦理，故擬修訂

105年10月26日公告之私募重大訊息內容如下：

一、決議私募董事會日期：105/10/26

二、私募有價證券種類：普通股

三、私募對象及其與公司間關係：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件之

投資人為限。目前潛在應募人之名單、選擇方式與目的、潛在應募人與公司

之關係如下。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

(1)應募人之選擇方式與目的：依證交法第43條之6相關規定擇定特定人，應

募人之選擇目的為對本公司未來營運能產生直接或間接助益。

(2)應募人之名單及與公司之關係：

潛在應募人 與公司之關係

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頂安開發股份有限公司持股超過10%之法人股東

頂安有限公司為本公司股東。本公司董事為該股東之代表人。

頂友投資有限公司為本公司股東。本公司監察人為該股東之代表人。

(3)應募人如屬法人者，應揭露事項：

潛在應募人前十大股東名稱 / 持股比率 / 與公司之關係

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頂安開發股份有限公司和迅投資股份有限公司/61.9%/法人股東之法人股東

頂基開發股份有限公司/38.1%/法人股東之法人股東

頂安有限公司魏應交 / 50% / 法人股東之股東

魏應充 / 50% / 法人股東之股東

頂友投資有限公司魏應行 / 50% / 法人股東之股東

魏應州 / 50% / 法人股東之股東

四、發行總額：在不超過新台幣柒拾億元額度內辦理。

五、私募價格訂定之依據及合理性:

(1)私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格百分之八十或其面額(取其

較高者)為訂定依據。參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財

務報告之每股淨值。

(2)發行價格暫定為10元，惟定價日實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法

令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況

、客觀條件及日後洽定特定人情形決定之。

(3)本次辦理私募普通股依前述之訂價方法，並已依據法令規範並反映公司經營

現況，且考量私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，故其訂價之依據

尚屬合理。

六、辦理私募之資金用途及預計達成效益：

擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之狀況，於股東會決議通過本案

之日起一年內分四次辦理，私募募集資金將全數用以營運建置所需資金。預計達

成效益為強化財務能力，並支援現階段營運快速成長之需，對股東權益有正面助

益。

七、不採用公開募集之理由:

考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之時效性、可行性、發行成本及

引進投資人之實際需求；加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓之限制，可確

保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。

八、獨立董事反對或保留意見：不適用

九、實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。

十、參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。

十一、實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。

十二、其他應敘明事項:本次私募普通股資訊,請參閱公開資訊觀測站私募專區。