泰福-KY:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜

一、公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行普通股23,000,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣230,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司民國106年07月13日臺證上二字第1061702411號函申報生效及民國106年10月3日臺證上二字第1060018129號核准延長募資期間在案。 二、茲依中華民國公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：泰福生技股份有限公司 (二)所營事業：生物相似藥及新藥技術之研究開發、製程開發及生產 (三)本公司所在地：P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay road,KY1-1205, Cayman Islands (四)中華民國訴訟及非訴訟代理人聯絡地址：台北市大安區仁愛路四段376號13樓之1 (五)董事人數及任期：本公司設董事9人，其中3席為獨立董事，任期均為3年，得連選連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國104年9月30日，最近一次修正於民國106年6月15日。 (七)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)。 (八)原發行股份總數及每股金額：本公司增資前實收資本額為新台幣1,935,432,530元整，分為193,543,253股，每股面額新台幣10元整。 (九)本次現金增資發行新股總額及其發行條件： 1.本次現金增資發行新股除依本公司章程規定並經董事會同意通過發行普通股新股總數10%計2,300,000股供員工認購外，其餘計20,700,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 2.本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時股票市場狀況及依投資人詢價圈購結果，由本公司與證券承銷商共同議定承銷價格。 3.認購或配股比例：不適用。 4.新股之權利義務：本次增資發行普通股新股之權利義務與原發行之普通股相同。 (十)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣2,165,432,530元，分為216,543,253股，每股面額新台幣10元。 (十一)增資計畫概要:充實營運資金 (十二)本公司股票全面採無實體發行。 (十三)股款代收機構： 1.代收股款機構：美國中國信託商業銀行、台新國際商業銀行建北分行及新光商業銀行敦南分行 2.委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行營業部 (十四)現金增資發行新股之認股繳款期間： 1.詢價圈購期間：106年10月13日~106年10月18日 2.公開申購期間：106年10月16日~106年10月18日 3.員工認股繳款日期：106年10月19日~106年10月20日 4.公開申購扣款日期：106年10月23日 5.詢價圈購扣款日期：106年10月23日 6.特定人認股繳款日期：106年10月23日~106年10月24日 7.增資基準日：106年10月24日 (十五)主辦承銷機構：元富證券股份有限公司 (十六)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，將以股票劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之合併資產負債表、合併綜合損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告。