【大行報告】交銀國際維持華能新能源(00958-HK)2.76港元目标價

交銀國際9月13日發布研報稱，華能新能源(00958-HK)8月份風力發電業務表現平穩，發電量增速有所提高。風電發電量同比增速的改善主要源于去年基數較低的原因，因此該行認為北方風況以及限電問題的持續改善仍是影響公司發電量的重要因素。9月份依舊是個風電淡季，公司的風力發電量有望維持較高同比增速，但進入4季度後公司16年的發電量基數較大，預計公司發電量增速可能會下降到10%以下。

維持公司2.76港元的目标價，該目标價對應17/18年每股基本盈利預測值8.1/7.3倍的動態市盈率，以及17年每股資産淨值1.0倍的市帳率，仍維持公司“買入”的投資評級。

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