點晶科技:公告本公司106年第一次私募普通股定價及相關事宜案

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/08/10

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:向符合證券交易法第43條之6第1項之特定對象與關係人，

募集之預定應募對象名稱、與公司之關係如下表列：

應募對象名稱 與公司之關係

張智強 無

博宇實業有限公司 無

金際遠 董事長

賴恬忻 財務主管

4.私募股數或張數:本公司擬訂定106年8月10日為106年第一次私募之定價基準日，

本次預計發行股數為3,425,000股。

5.得私募額度:於普通股二仟萬股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內分四次

辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募價格之訂定，不低於下列二基準計算價格較高者平均每股股價之八成定

之:(a)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

上述定價原則，擬以106年8月10日為本次私募之定價日，定價日前1、3或5個營業

日之普通股收盤價簡單算數平均數分別為無成交價、無成交價及3.5元，擇前5營業

日之收盤均價3.5元為基準，另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數

為3.82元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為3.82元。本次私募發行新股

價格定為每股新台幣3.2元，為參考價格新台幣3.82元的83.77%，價格之

訂定依據應屬合理，預計募集金額為新台幣10,960,000元。

7.本次私募資金用途:

償還負債充實營運資金，以降低對融資之依賴性，及因應未來業務成長之需求與降低

公司之財務經營風險。各分次預計達成之效益亦均為強化公司競爭力、提升營運效能

及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為維持穩健財務結構及充實營運資金之資金需求，若透過公開募集發行有價

證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定人籌

募款項。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:106/8/10

11.參考價格:3.82

12.實際私募價格、轉換或認購價格:3.2

13.本次私募新股之權利義務:

本次次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同;

惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，

除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得賣出。本公司將於交付日起滿三

年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:無