中金資源建議發行6億港元可轉換股債券予中國華融國際及亨富

繼正面盈利預告後公司再添發展動力

為日後發展及擴張提供資金

香港 2017 年 8 月 1 日電 / 美通社 / -- 中國最大的再生銅産品製造商中國金屬資源利用有限公司（「中金資源」或「公司」）（股份代號：1636.HK）欣然宣佈公司分別與中國華融國際控股有限公司（「中國華融國際」）及亨富投資有限公司（「亨富」）訂立認購協議，分別發行金額為 400,000,000 港元及 200,000,000 港元的 2 年期可轉換股債券。

根據認購協議，在若干條件達成（或豁免下），中國華融國際及亨富可分別按初步兌換價每股 2.990 港元（可予調整）兌換為公司已發行股本中每股 0.10 港元的普通股份。發行可轉換股債券所得款項淨額將約為 582,000,000 港元，公司擬將發行可轉換股債券所得款項凈額用於購買本公司擴大產量所需的原材料。

截至 2017 年 7 月 31 日，中國華融國際及亨富分別持有公司 90,881,295 股及 814,074 股股份。假設可轉換股債券按其各自的初步兌換價悉數兌換，可轉換股債券約可兌換為 200,668,896 股新股份，相當於公司於 2017 年 7 月 31 日的已發行股本約 8.13% 及因發行新股份而擴大的公司已發行股本約 7.52%。

此前，中金資源發出正面盈利預告，預期截至 2017 年 6 月 30 日止之六個月（「期內」）業績相較 2016 年同期的虧損將錄得盈利。盈利預期主要由於公司期內之營業額由 2016 年同期的人民幣 14.64 億元大幅增加至不少於人民幣 40 億元，同時公司獲得政府的補助及補貼上升，以及公司銷售銅產品的應收賬款收賬改善及所致。

中金資源主席俞建秋先生表示：「繼中金資源早前發出盈喜，公司順利提升產能利用率，轉虧為盈，這次發行可換股債券，顯示公司獲得投資者的高度認同。是次發行可轉換股債券不但增強公司的資本結構及流動資金，更為公司的日後發展及擴張提供資金，大大有助公司進一步鞏固集團在再生金屬綜合利用領域的領先地位。我們將繼續努力，為股東帶來最大的回報。」

如欲進一步了解有關公司發行可轉換股債券予中國華融國際及亨富的詳情，請於以下網址閱讀有關公告﹕http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0731/LTN20170731993_C.pdf

有關中國金屬資源利用有限公司

中國金屬資源利用有限公司（股份代號：1636.HK，下稱「中金資源」）是中國最大的再生銅綜合利用企業，擁有全產業鏈生產及服務業務模式，涵蓋廢舊金屬回收、標準化加工、金屬深加工製品，以及依託互聯網技術的再生金屬信息、物流倉儲及金融服務平台提供全方位的再生金屬生產﹑銷售及相關配套服務。中金資源主要涉及金屬產品深加工銷售及廢舊金屬產業鏈綜合服務兩大業務，其中金屬產品深加工銷售板塊所轄企業主要從事加工回收廢銅、廢鋁，從而生產多種銅及鋁產品，包括銅杆、鋁杆、銅排、銅米、銅陽極板、銅絲、漆包線、輸送配電線電纜、網絡線、連接線等。廢舊金屬產業鏈綜合服務板塊所轄企業主要提供標準金屬回收加工、倉儲物流、交易結算及金融服務。