岱宇國際:公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/07/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

岱宇國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣603,000仟元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:以票面金額100%~100.5%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資香港子公司，用以取得錫頓金屬製品(嘉興)

有限公司60%股權之現金對價

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:國泰世華商業銀行

12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券

13.發行保證人:永豐商業銀行

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:無實體發行

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換

辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，

或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。