鉅亨早報─美FOMC公布6月政策會議紀要

《 今日前瞻》 

■美 FOMC 公佈 6 月政策會議紀要。

■歐洲央行公佈貨幣政策會議紀要

■美國 6 月 ADP 就業人數變動

■美國 6 月 30 日當週 API 原油庫存

《重要新聞》

■群益投信：下半年最看好中國、印度、台灣 台股萬點是起點 more...

■蘋果拉貨潮來了 可成 6 月營收攀同期新高 月增 19.8% Q3 看旺 more...

■大立光 6 月營收攀今年新高 7 月續揚 more...

■台積電助陣！蘋果 A10X 大躍進 more...

■一例一休進入勞檢期 民調：45% 勞工認為薪水縮水了 more...

■全心發展綠能！Volvo 將停產汽油車 2021 年前推 5 款電動車 more...

■美債殖利率升破「新債王」防線！安本：全球債市氣數將盡 more...

■G20 成員國創新競爭力：美國居首 英韓緊追 中國第 8 more...

■中國 AI 去年吸金近 800 億台幣 世界第 2 高 more...

■彭博：金融風暴過後 20 年 台灣等亞洲 3 個市場仍未重返危機前的榮耀 more...

■歐盟與日本達成自由貿易協定，將由日本首相安倍晉三與歐盟執委會主席容克爾於 6 日公布；歐洲農產品將能打入日本市場，歐盟也對日本汔車取消關稅。此項自貿協定趕在 G20 峰會之前敲定，對主張保護主義的美總統川普恰如當頭一棒。

■今年是 1997 年亞洲金融風暴 20 周年，標準普爾主權評級資深董事 Kim Eng Tan 昨在電話會議中預料，下一場亞洲金融市場風暴較大機會由流動性引起，而非資產質素導致，不過他認為現時出現金融危機的機會不大。

■由於俄羅斯據傳反對擴大石油輸出國組織（OPEC）的減產計畫，加上路透調查顯示，OPEC 的石油出口連二月增加，國際油價五日應聲下跌，終止五年多來最長的油價連續上漲紀錄。

■中德企業簽署多項經貿大單，包括向空中巴士公司購買 140 架飛機，總值約 220 億美元。

■聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三公布 6 月 13 至 14 日的會議記錄顯示，幾位委員支持於 2 月個月內，開始縮減 4.5 兆美元的資產負債表。

■二十國集團（G20）峰會將於周五及周六一連兩天假德國漢堡舉行，白宮與克里姆林宮周二證實，美國總統川普與俄羅斯總統普京將於當地時間周五下午，在 G20 峰會期間第一次會面。兩位領袖首度會面，受國際高度矚目，白宮表示「無特定議程」，克宮則表示，雙方將討論敍利亞、國際反恐及俄美關係等問題。

■英國廣播公司（BBC）引述石油業顧問表示，一艘與越南塔里斯曼能源公司（Talisman-Vietnam）有合約的採油船，正在南海海域作業。報道稱，這或是中央軍委員會副主席范長龍上月突然縮短訪越行程的原因。

■中國吉利控股集團旗下富豪汽車（Volvo）周三（5 日）宣布，2019 年起，全部新款車將會是電動或混能車，結束近一世紀以來富豪只有燃油引擎汽車的局面，是車壇首家表明撤出燃油引擎時間表的傳統大廠。

■由於缺乏人氣新節目，加上網絡串流的挑戰，迪士尼頻道正漸漸流失年輕觀眾。消費者紛紛「cut 台」，導致迪士尼的有線電視業務收入在首半個財年下跌 6%。為挽回頹勢，迪士尼計劃從改善節目鋪排着手，催谷手機及網上播放業務，包括安排《Famous in Love》之類的熱播連續劇在網上播出。

■英國支付業龍頭 Worldpay 昨日同意接受美國信用卡技術公司 Vantiv 的收購，交易以現金加新股及股息形式進行，總作價為 77 億英鎊 (約 776 億港元) 或每股 385 便士，較 Worldpay 周一收市價有 18.9% 溢價。

■加拿大央行將於下周三議息，近日已先後在多個場合暗示會加息的行長波洛茲，前日再對德國《商報》表示，加拿大通脹將於明年上半年穩步上升，央行必須在物價升幅達到目標水平前開始貨幣政策正常化。受波洛茲的言論刺激，加元匯價前日一度升至每美元兌 1.2912 加元的 10 個月高位，昨日仍然在 1.2937 水平徘徊，兌港元昨日最高則報 6.039。

■日經 / Markit 昨公佈，經季節調整後，6 月份日經香港採購經理指數（PMI）為 51.1，高於 5 月份的 50.5，顯示私營經濟進一步好轉。

■摩唱淡大陸電訊股，下調聯通（0762）及中移動（0941）的評級至減持，理由是未來的 5G 之旅將很「痛苦」，指這兩隻股份是亞太區電訊股中，最不值得推介的股份。

■中國五年一度的全國金融工作會議將於下周五（14 日）召開，會議將聚焦一行三會（人行、中證監、中銀監、中保監）的金融協調監管，據說不會如早前市場預期設立一個凌駕一行三會的「超級監管機構」，而只會透過賦予人行更大話語權去理順金融監管規範。

■渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆昨日指出，港匯走勢主要取決美元表現，預料港匯今年內縱使再弱，亦不會觸及 7.85 弱方兌換保證價。不過，美銀美林預測港匯將於明年次季進一步跌至 7.85 水平，3 個月港元拆息將升穿 1%。

■騰訊（700）昨日股價表現如過山車，旗下王牌手遊《王者榮耀》日前被官媒高調批評，股價急挫後，昨日獲多家大行發報告力撐，德銀預期第二季來自《王者榮耀》的收入更升近 50%，至 141 億元，並上調騰訊目標價至 320 元。

■共享單車兩巨頭之一的摩拜單車推出了首款產品「便攜雨衣」，標價二百六十八元人民幣。由於目前各大共享單車企業尚未形成規模化的盈利模式，市場將摩拜推出周邊產品視為新嘗試。

■香港有望於今年內與東盟十國及中國落實簽署「東盟 10+1+1 自貿區」協定。中華總商會蔡冠深表示，去年有部分國家基於自身商務利益問題，協議中部分條款未能達成，令香港未能與「中國—東盟自由貿易區」（或稱「東盟 10+1」）簽署自由貿易協定，不過，今年洽談有新進展，預期 11 月三方可落實簽署「東盟 10+1+1 自貿區」協定，該會未有預計協議達成後可為香港帶來多少經濟效益。

■阿里巴巴昨日在北京發布旗下人工智能（AI）實驗室研發的第一款智能語音終端設備「天貓精靈 X1」。這是阿里巴巴首次向家庭用戶推出的消費級 AI 產品，內置阿里巴巴第一代人機交流系統 AliGenie，能聽懂普通話語音指令，實現智能家居控制、語音購物、手機充值、音樂播放等功能。

■小米與諾基亞宣布達成商務和專利合作協議，當中包括將移動網路標準必要的專利交換授權，助雙方發展新產品。這次交易還包括小米收購部分諾基亞專利資產。但雙方沒有透露交易價格等細節。

《重要指標》

◇美洲

■美國 5 月工廠訂單環比 - 0.80%，預期 - 0.50%，前值 - 0.20%

■美國 5 月耐用品訂單環比終值 - 0.80%，預期 - 1.00%，前值 - 1.10%

◇歐洲

■英國 6 月服務業 PMI 53.4，預期 53.5，前值 53.8。

■英國 6 月綜合 PMI 53.8，預期 53.9，前值 54.4。

■歐元區 6 月 Markit 綜合 PMI 終值 56.3，預期 55.7，初值 55.7，前值 56.8。

■歐元區 6 月 Markit 服務業 PMI 終值 55.4，預期 54.7，初值 54.7，前值 56.3。

■德國 6 月 Markit 綜合 PMI 終值 56.4，預期 56.1，初值 56.1，前值 57.4。

■德國 6 月 Markit 服務業 PMI 終值 54.0，預期 53.7，初值 53.7，前值 55.4。

■法國 6 月 Markit 服務業 PMI 終值 56.9，預期 55.3，初值 55.3，前值 57.2。

■法國 6 月 Markit 綜合 PMI 終值 56.6，預期 55.3，初值 55.3，前值 56.9。

◇亞洲

■中國 6 月財新服務業 PMI 51.6，前值 52.8。

■中國 6 月財新綜合 PMI 51.1，前值 51.5 。

《金融市場》

◇美股

■道瓊工業平均指數收低 1.10 點或 0.01% 至 21478.17 點

■Nasdaq 指數收高 40.80 點或 0.67% 至 6150.86 點

■S&P 500 指數收高 3.53 點或 0.15% 至 2432.54 點

■費城半導體指數收高 21.27 點或 2.08% 至 1041.78 點

◇歐股

■德國 DAX-30 指數收高 16.55 點或 0.13% 至 12453.68 點

■英國 FTSE 100 指數收高 10.37 點或 0.14% 至 7367.60 點

■法國 CAC 40 指數收高 5.20 點或 0.10% 至 5180.10 點

◇亞股

■台股加權指數收盤上漲 57.01 點, 報 10404.79 點

■日經 225 指數收高 49.28 點或 0.25% 至 20081.63 點

■韓國 Kospi 指數收高 7.83 點或 0.33% 至 2388.35 點

■澳洲 ASX 普通股指數收低 18.40 點或 0.32% 至 5801.20 點

■上海綜合指數收高 24.28 點或 0.76% 至 3207.08 點

■香港恆生指數收高 132.96 點或 0.52% 至 25521.97 點

◇黃金

■COMEX 黃金期貨收漲 2.50 美元，收於每盎司 1221.70 美元

◇原油

■NYMEX 原油期貨收跌 1.94 美元，至每桶 45.13 美元

■ICE 倫敦 布倫特原油期貨收跌 1.82 美元，至每桶 47.79 美元

◇穀物

■CBOT 玉米期貨上漲 3.50 美分，報每英斗 3.9200 美元

■CBOT 小麥期貨上漲 5.00 美分，報每英斗 5.6000 美元

■CBOT 黃豆期貨上漲 11.75 美分，報每英斗 9.8175 美元

◇匯市

■新台幣兌美元升 1.9 分，報 30.509 兌 1 美元