保利文化(03636-HK)擬定增募資10.84億港元增持兩拍賣行股權

保利文化(03636-HK)發布公告，于5月8日，公司與若幹認購方訂立股份認購協議。據此，公司擬按每股18.3港元向認購方配發合共不超過5920.93萬股H股。5920.93萬股H股相當于公司已發行股份的24.04%，及其擴大後的19.38%;相當于已發行H股的66.19%，及其擴大後的39.83%。每股認購價18.3港元較當日收市價每股20.05港元折讓約8.73%。

公司將從增發事項中獲得約10.84億港?的所得款項，公司擬將95%用于支付收購北京拍賣和香港拍賣的對價。所得款項約5%將用于支付增發事項完成後的相關發行費用及中介費用，以及對沖匯率風險和補充本公司于一般營業過程中的流動資金。

于2017年5月8日，公司與北京拍賣少數股東(李達、趙旭、李移舟)訂立北京拍賣股權轉讓協議。據此，公司以6.25元人民?收購北京拍賣35%的股權。同日，公司附屬保利文化香港與香港拍賣少數股東(趙旭、張益修、NewMoon)訂立香港拍賣股權轉讓協議，據此，保利文化香港以2.85億元收購香港拍賣34.5%的股權。

收購事項完成後，公司將直接及間接持有北京拍賣90%及香港拍賣100%的股權。

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