昇華:公告昇華娛樂傳播股份有限公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債相關事宜

依據： 一、本公司105年12月22日董事會決議。 二、金融監督管理委員會106年3月13日金管證發字第1060004656號函。 三、公司法第252條第1項規定辦理公告事項如下： (一)公司名稱：昇華娛樂傳播股份有限公司。 (二)公司債之總額及債券每張之面額：本公司發行總面額為新台幣300,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：期限三年。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：購置攝影棚。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，於發行日依票面金額十足發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司章程額定資本額為新台幣1,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為100,000,000股。已發行股份總額為新台幣255,000,000元整，分為25,500,000股。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,096,989仟元(依據會計師查核之105年財務報表計算)。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定得免公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：臺灣土地銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱：國泰世華商業銀行建成分行 代收款項之銀行名稱：元大商業銀行延平分行。 (十四)承銷或代銷機構名稱：國票綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：元大商業銀行股份有限公司，公司債委任保證契約。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (廿十)董事會之議事錄：請參閱公開資訊觀測站之公開說明書。 (廿十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。