路透基點：匯源果汁(01886-HK)三年期貸款規模增至2.8億歐元左右

路透4月20日 - 湯森路透旗下基點報導，據消息人士稱，匯源果汁集團(01886-HK)正在邀請更多銀行參貸，計劃三年期貸款籌資規模提高到2.8億歐元(3.01億美元)左右。該貸款在一般銀團階段吸引到三家銀行參貸。

牽頭行兼簿記行中銀香港在3月初發起這筆貸款，在三家銀行承諾參貸之後將原融資目標從1.5億歐元提高至1.6億歐元，並在3月27日簽署了貸款協議。新加入的銀行將獲得與先前在聯貸階段加入的銀行同樣的回報。

中國銀行澳門分行和南洋商業銀行以牽頭行身份加入，集友銀行以主辦行身份加入。

匯源果汁現在尋求其它銀行參貸，回覆截止日期是5月19日。

貸款利率為較歐元銀行間拆放款利率(Euribor)加碼290個基點，平均年限為2.5年。銀行承貸3,000萬歐元或以上，可獲牽頭行頭銜，綜合收益為345個基點，前端費為137.5個基點；承貸2,000-2,900萬歐元，可獲主辦行頭銜，綜合收益為335個基點，前端費為112.5個基點。

所籌資金將用於為2014年3月發行的1.5億美元可轉換公司債(可換股公司債)和2015年9月的一筆1.97億美元三年期貸款的再融資，以及運營資本用途。

這筆1.97億美元三年期貸款的最高綜合收益是440個基點，利率為倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼385個基點，平均期限也是2.5年。中銀香港擔任唯一牽頭行兼簿記行。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)