合景泰富(01813-HK)發行4億美元之6%優先票據

合景泰富(01813-HK)公布，發行於2022年到期本金總額4億美元之6%優先票據。公司將為票據尋求於聯交所上市。

票據發行之估計所得款項淨額經扣除有關票據發行之包銷折讓與佣金及其他估計應付開支後約為3.945億美元。公司擬使用票據發行所得款項淨額將若干債項再融資。公司或會因應市況變化調整其上述計劃，並因而重新調配所得款項淨額用途。

高盛、?豐銀行、摩根士丹利及渣打銀行為有關發售及銷售票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦為票據之初始購買方。

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