中國數碼文化(08175-HK)向杭州聯絡互動(002280-CN)發換股債

中國數碼文化(08175-HK)公布，公司與杭州聯絡互動信息科技股份(002280-CN)全資附屬數字天域(香港)科技有限公司訂立一份認購協議。數字天域認購本金總額4.125億港元之可換股債券，可換股債券的年息為5.5%。可換股債券初始轉換價每股0.55港元，數字天域若全數行使換股權，將換購7.5億股新股，佔已擴大之已發行股本約28.44%，屆時，杭州聯絡互動成為單一最大股東。換股價較昨收市價每股約0.41港元溢價約34.15%。

可換股債券需分3期換股，第一期是若公司2016年度經審核盈利超過6000萬港元，公司可酌情要求債券持有人於於2017年11月30日或之前將25%可換股債券轉換為股份。第二期為倘公司2017年度純利超過1億港元，公司可酌情要求債券持有人於2018年4月30日或之前將35%可換股債券轉換為股份。第3期倘公司2018年度經審核純利超過1.5億港元，公司可酌情要求債券持有人於2019年4月30日或之前將40%可換股債券轉換為股份。

假設可換股債券所附的轉換權獲悉數行使後，預期公司將籌得4.125億港元。公司擬動用約1.8億港元以擴展電子競技及網絡明星業務，包括投資於新收購的上海歆珂文化傳媒有限公司及杰藝文創有限公司以及投資於合營企業娛加娛樂傳媒有限公司及昆山杰藝文化傳播有限公司；約2000萬港元以推廣及營銷集團的運動員管理業務；約1億港元以透過投資電影及電視節目發展娛樂分部；約5000萬港元以收購體育版權；及餘額約6170萬港元作本集團一般營運資金。

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