凱基證券獨家承辦樺漢科技ECB案 展現資本市場一條龍金融服務

凱基證券獨家取得國內工業電腦 (IPC) 股王樺漢科技第一次海外無擔保可轉換公司債 (ECB) 案，籌資金額達 2 億美金。本案首次整合凱基證券及凱基證券亞洲 (KGI Asia Ltd.) 的亞洲投資銀行平台，共同執行內容包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，締造超額認購達 3 倍以上，成功為樺漢科技再添營運資金且創造更高的國際資本市場知名度。

近二年台資企業曾發行類似之鎖定台幣匯率的 ECB 案件，皆需委請大型國際投資銀行共同辦理，本次樺漢 ECB 捨去與國際大型知名投行合作機會選擇凱基證券，足以證明凱基證券與國際市場接軌，亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力的發揮，在資本市場直接挑戰知名國際投行。

凱基證券連續三年蟬連國內承銷案及承銷金額雙冠王，本次凱基證券與凱基證券亞洲 (KGI Asia Ltd.) 有別於過往，獨家成功完成樺漢 ECB 的發行，後續更將負責該檔 ECB 次級市場造市 提供 ECB 足夠的流動性，以滿足各種客戶交易需求。

凱基證券再次展現一條龍的金融專業，不僅成功提供客戶國內多項承銷服務，深受客戶青睞，更突顯凱基證券於兩岸三地擁有強大的通路、外資人脈與海外配售能力。凱基證券身為國內首屈一指的指標性券商，未來將持續提供客戶更優質的一站式服務，發揮凱基證券與凱基證券亞洲 (KGI Asia Ltd.) 各自優勢，以擴大國內外資本市場規模與合作。

IPC 股王樺漢科技，105 年度自結合併營收近 145 億元，年營收成長幅度超過 30%，近期更透過併購 S&T 及間接持股工業電腦百年大廠 Kontron，正式跨足品牌及系統級產品，營運動能強勁，頗獲國際機構投資人認同及肯定，外資持股比例超過三成。

今年初樺漢科技向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後，隨即於 1 月 16 日完成訂價，本次 ECB 轉換價為每股新台幣 488 元，按 1 月 16 日之收盤價每股新台幣 429 元計算，溢價約 13.75 %。該 ECB 存續期間為五年。樺漢科技本次發行 ECB 所募得美金 2 億元，約當新台幣 63.306 億元，募集期間獲得國際投資人 3 倍以上超額認購。估計本次 ECB 認購後，外資對樺漢科技整體持股佔比將向上攀升。