凱基證獨家辦理樺漢ECB 超額認購逾3倍 籌資2億美元

凱基證券獨家取得國內工業電腦 (IPC) 股王樺漢 (6414-TW) 第一次海外無擔保可轉換公司債 (ECB) 案，籌資金額 2 億美元 (約新台幣 63.31 億元)。凱基證說明，此案件首次整合凱基證和凱基證券亞洲 (KGI Asia Ltd.) 的亞洲投資銀行平台，共同執行內容包括台灣主管機關送件申請以及海外獨家主辦配售。

凱基證說明，由於首次跨平台整合，吸引包括歐洲、美洲和亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，超額認購達 3 倍以上，除了成功為樺漢增加營運資金，也創造出更高的國際資本市場知名度。

近 2 年台資企業曾發行類似鎖定新台幣匯率的 ECB 案件，但皆委請大型國際投資銀行共同辦理，凱基證強調，此次樺漢辦理 ECB 未與國際大型知名投行合作，顯示凱基證在亞太區平台的整合綜效和國際化專業能力的發揮，在資本市場已可直接挑戰知名國際投行。

樺漢去 (2016) 年自結合併營收近 145 億元，年增逾 30%，近期更透過併購 S&T 和間接持股工業電腦百年大廠 Kontron，跨足品牌和系統級產品，營運動能強勁，獲國際機構投資人認同肯定，外資持股比例超過 30%。

今年初樺漢向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後，隨即於 1 月 16 日完成訂價，此 ECB 轉換價為每股新台幣 488 元，按 1 月 16 日收盤價每股新台幣 429 元計算，溢價約 13.75 %；本次 ECB 存續期間為 5 年。