國泰金:國泰金控代子公司國泰世華銀行公告106年度新台幣500億元(或等值外幣)無擔保主順位金融債券發行計劃

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/01/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

國泰世華銀行106年度無擔保主順位金融債券發行計劃

3.發行總額:新台幣500億元(或等值外幣)，每期發行金額視實際業務需要決定之。

4.每張面額:本債券發行若為新台幣，則暫定每張為新台幣1000萬元或其整倍數；

若為外幣，則依相關發行規定所訂最低成交單位或交易單位或其整倍數相關規範辦理。

5.發行價格:按票面金額採十足、溢價或折價發行。

6.發行期間: 最長不超過30年，可附加提前贖回條款。

依發行時市場及本行資金狀況授權董事長或其指定之人決定之。

7.發行利率:依發行時市場利率及本行資金狀況訂定，利率種類可分為固定利率、

浮動利率、零息或組合式利率，授權董事長或其指定之人決定之。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:籌措中長期資金來源及靈活全行資金調度。

10.承銷方式:未定

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:未定

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:本行各營業單位

15.簽證機構:未定

16.能轉換股份者，其轉換辦法:無

17.賣回條件:無

18.買回條件:如有贖回權，本行有權依發行條件提前贖回

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

21. 其他應敘明事項:於主管機關核准日起算10年內視市場資金狀況分次、循環發行。