中國華融(02799-HK)擬向專業投資者發行15億美元證券

中國華融(02799-HK)1月19日早間發布?容有關根據中期票據計劃進行的擬證券發行。于2017年1月18日，發行人、擔保人及公司就根據計劃發行證券與聯席牽頭經辦人訂立認購契據。發行人擬僅向專業投資者進行國際性證券發售。

待達成先決條件後，發行人將發行本金總額為15億美元的證券，證券發行價將為本金額的99.118%。預期證券評級可達穆迪Baa1級及惠譽A-級。此外，計劃獲得穆迪授予Baa1評級以及惠譽授予A評級。

證券不會根據美國證券法登記。證券將遵照美國證券法的S規例僅在美國境外發售。概無證券將向香港公?人士發售，亦不會向公司任何關聯人士初步配售。證券將由擔保人作出擔保及由公司維好契據以及承諾契據亦會提供支持。根據維好契據，本公司已承諾，發行人及擔保人將有充足流動資金确保按時支付根據或就證券及證券的擔保應付的任何款項。

證券發行會否完成取決于多項因素，包括但不限于市況及投資者興趣。預計發行證券所得款項淨額總額約為14.8億美元。所得款項擬用于集團營運資金及一般公司用途。

發行人將向聯交所申請批準以債務發行方式僅發行予專業投資者證券上市及買賣。證券于聯交所上市及買賣并不視為證券、公司、擔保人或發行人價值指?。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)