渣打集團擬發行10億美元固息永久可轉換證券
鉅亨網新聞中心 2017-01-13 09:00
渣打集團(02888-HK)公告稱,擬2017年1月18日發行總值10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券。公司擬將發行證券所得凈額用於集團一般業務目的,並進一步強化集團的監管資本基礎。
據悉本期證券為永久證券,無固定到期日、贖回日,發行價百分之100,初步固定利率由發行日至2023年4月2日止年息7.750%;重設日期2023年4月2日,重設利率利率將於每個重設日期重新設定,證券初始信貸差價5.723%/年,證券的利息由2017年4月2日起於每年4月2日及10月2日每半年屆滿時派息一次。如證券涉及到轉換股,轉換價為7.732美元。
若發生轉換觸發事件及假設證券按其最初轉換價被悉數轉換,證券將被轉換為約1.29億股普通股,轉換價為7.732美元,所轉換股占11日已發行普通股股本約3.94%,及擴大後的3.79%。
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