帝王潔具擬20億購歐神諾 4.85億再融資超IPO一倍

和訊網訊1月3日，歐神諾發布公告稱，上市公司帝王潔具擬以每股58.35元的價格定增3084.83萬股+現金，作價20億元的價格，購買歐神諾100%的股權。此外，帝王潔具擬向其實控人劉進、陳偉、吳志雄和北京同創金鼎投資管理有限公司發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過4.85億元。

資料顯示，歐神諾主要從事新型建築材料生產(高檔環保型裝飾裝修材料)，以及陶瓷相關研發技術服務、轉讓，2014年4月25日起掛牌新三板，位於創新層，2016年上半年營收6.76億元，凈利潤5178.46萬元。

帝王潔具表示，本次交易完成後，公司將以此快速切入中高端建築陶瓷業務，進一步提升上市公司的盈利能力及整體價值。另外，本次交易項下的業績承諾期為2017年、2018年以及2019年，交易對方承諾未來三年歐神諾實現凈利潤分別為1.68億元、1.95億元、2.20億元。

值得注意的是，在幾個月前，帝王潔具在等待幾年之後終於登陸中小板，當時的發行價僅有10.57元/股，也只發行了2160萬股，這也就意味着IPO融資僅有2.28億元。截至2016年三季度末，帝王潔具的凈資產僅有6.49億元，營業收入也只有2.78億元，凈利潤僅2567.41萬元。

而此次公告同時顯示，帝王潔具擬向實際控制人劉進、陳偉、吳志雄和北京同創金鼎投資管理有限公司發行股份831.19萬股以募集配套資金，發行價格也是58.35元/股，募集配套資金總額不超過4.85億元，再融資額度已是IPO一倍。