亞投金融(00033-HK)以換股溢價向CITICMerchant發債另設合營

亞投金融集團(00033-HK)公布，於12月23日，公司與中信通商企業管理(CITIC Merchant)訂立認購框架協議，據此，CITIC Merchant認購亞投金融7500萬港元之3年期可換股債券。可換股債券若按0.15港元換新股，將換取5億股新股，佔擴大股份5.07%。

亞投金融與CITICMerchant訂合營框架協議，合營公司擬將由亞投金融擁有51%及由CITIC Merchant擁有49%，合營公司的業務範圍將為設立及管理基金以進行國有企業重組及海外併購。是次發行可換股債券所得款項淨額將用於成立合營公司。

值得留意的是，可換股債券的0.15港元換股價較最後交易日收市價每股股份0.116港元溢價約29.31%；可換股債券僅於到期贖回時，支付本金額的15%作為一次性利息。

不過，合營公司亦有一些要留意的條件。倘合營公司連續三年蒙受虧損，CITIC Merchant應向亞投金融授出期權，以要求CITIC Merchant購買公司按最初投資成本(即7500萬港元)持有合營公司之51%股權。

亞投金融將向CITIC Merchant授出期權，以要求亞投金融按最初投資額向CITIC Merchant出售合營公司之51%股權。此外，CITIC Merchant須向本公司擔保及保證，公司於開始其業務日期起計3年期間自合營公司收取的股息總額不會低於原投資額的15%，且CITIC Merchant須向亞投金融彌償任何有關差額。

CITIC Merchant透過向合營公司董事會將予成立之執行委員會委任監督日常管理及營運的多數代表負責合營公司之日常營運管理。

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