玉山金控:玉山金控代子公司玉山銀行補充公告105年3月18日所發布 重大訊息：發行105年度第五期無擔保美元計價無到期日非累積 次順位金融債券，發行金額美金玖仟萬元整。

第二條第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:玉山商業銀行股份有限公司

一O五年度第五期無擔保美元計價無到期日非累積次順位金融債券。

3.發行總額:美金玖仟萬元整。

4.每張面額:美金壹佰萬元整。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:本債券於民國105年12月29日發行，無到期日。

7.發行利率:固定利率，年息4.85%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提高銀行BIS比率。

10.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。

11.公司債受託人:無。

12.承銷或代銷機構:無。

13.發行保證人:無。

14.代理還本付息機構:玉山銀行營業部。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:本債券發行屆滿15年後，在符合下列條件之一，且經主管機關事前

核准前提下，玉山銀行得提前贖回。

（一）計算提前贖回後本行自有資本與風險性資產之比率仍符合「銀行資本適足

性及資本等級管理辦法」第五條第一項規定之最低比率。

（二）以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。

玉山銀行若欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前5個營業日公告，按面額加計應付

利息，全數贖回，如與主管機關核准條件不同，則依主管機關核准條件為準。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21. 其他應敘明事項:無。