萬科(02202-HK)終止與深鐵集團重大資產重組

就在恆大地產(03333-HK)表示無意也不會成為其控股股東，萬科(000002-HK)A發布公告，表示終止與深鐵集團重大資產重組。萬科公布指，自交易預案公告後，部分主要股東公開表示對是次交易方案存在不同意見，該公司與主要股東就是次交易的意義以及方案調整建議進行了多次洽談，同時也與深圳地鐵集團保持密切溝通，但截至目前，各方尚未就是次交易的具體方案達成一致意見。

由於該公司難以在審議通過是次發行股份購買資產相關議案的首次董事會會議決議公告後6個月內發布股東大會通知，考慮到該公司A股股價自復牌以來波動較大，當前各方對是次交易方案的調整尚無法達成一致意見，經與地鐵集團協商，董事會同意該公司終止是次交易事項，並與地鐵集團簽署終止協議書。

資料顯示，萬科在6月17日召開的董事會上以7票贊成、3票反對、1票棄權，通過了引入深圳地鐵公司為大股東的重組預案。不過，大股東華潤的反對令局勢顯得微妙，港交所19日披露的萬科高管近期拋售個股的行為也讓外界疑竇重重。19日晚間，萬科副總裁譚華傑透過投資者電話會議對此次重組安排做出了詳細解釋，但並未回應大股東之爭。萬科發布公告稱，計劃向深圳地鐵非公開發行超過28.72億股A股，購買其所持前海國際100%股權，進而獲得前海國際旗下的前海樞紐項目地塊和安托山項目地塊。

交易完成後，深圳地鐵將成為萬科第一大股東，持股20.65%；原第一、第二大股東「寶能系」和華潤集團的持股比例將分別稀釋為19.27%和12.13%。增發A股的發行價為每股人民幣15.88元，萬科預計，初步交易價格為456.13億元人民幣。根據多家財經媒體的報道，華潤曾於6月16日召開會議，決定在次日的萬科董事會上反對深圳地鐵重組預案。6月17日的董事會上，來自華潤的3位萬科董事均投下反對票，並表示增加深圳的土地儲備將提高風險，且將對利潤率帶來壓力；他們還擔心政府可能會干預與地鐵相關的開發項目，阻礙項目的開發速度並增加成本。

其後，萬科股權於發生新變化，就是恆大地持續增持萬科A股，至今已達14.07%，成為第三大股東，當市場揣測?大是否欲成為控股股東時。

據《證券時報》報道，在今晚舉行的「亞太住房研究網絡」國際研討會上，恆大總裁夏海鈞首次明確表示：「萬科是一家很優秀的公司，投資萬科是看中萬科的發展前景，恆大無意也不會成為其控股股東。」

恆大目前持有14.07%或15.53億股萬科A股，涉資362.73億元(人民幣.下同)。11月底恆大發出公告稱，自11月18日至29日，在市場上及透過大宗交易進一步收購近5.1億股萬科A股，惟無披露持股平均價，市傳相關股份收購價高逾121億元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)