建發國際(01908-HK)向大股東發5億元永久換股債

建發國際(01908-HK)公布，於12月4日，公司向大股東益能訂立認購協議，公司向益能發行本金5億元永久可換股債券。可換股債券每股換股股份4.6元。

公司可選擇於發行日期起滿三年之日或於發行日期起計三年後的任何分派付款日期按選擇性贖回價(連同所有未償付分派)贖回當時尚未償付的全部永久可換股債券。

預期發行永久可換股債券所得款項總額約為5億元，公司擬將所得全部款項用於償還股東借款。

於永久可換股債券按初始換股價獲悉數轉換時，永久可換股債券將轉換為108,695,652股股份，永久可換股債券獲悉數轉換時，發行換股股份擴大之公司已發行股本約23.19%。

建發國際同時公布，公司及配售代理寶橋融資訂立配售協議，據此，公司以每股3.97港元配售最多6800萬元股新股。配售價較上周五(2日)收市價每股4.95港元折讓約19.8%，新股佔已擴大後股份約15.89%。

配售事項的最高所得款項總額將約為2.6996億港元，淨額估計約為2.6696億港元。公司擬動用1億港元用於償還股東貸款，及配售所得款項淨額的餘額用於一般營運資金。

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