交銀國際：維持騰訊控股(00700-HK)“買入”評級 目?價為232港元

交銀國際近期與騰訊管理層進行了一次訪談，在遊戲、廣告、支付、?容相關業務的最新戰略以及在AI等新技術方面的布局進行了進一步解讀。

交銀國際指出，騰訊在手遊推廣策略略有調整，仍看好騰訊手遊長期表現；效果廣告中，朋友圈廣告收入貢獻快速增長；支付相關收入增速快，市場占有率達38%；音樂、體育等?容相關業務均將繼續投入，小程序是微信平台的創新；騰訊?部有多個團隊都在關注AI、VR等新技術的發展，但還處在相對早期的階段，對公司整體利潤不會有太大的影響。

基于2017年35x PE，維持騰訊控股(00700-HK)目?價232港元，維持“買入”評級。

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