花樣年(01777-HK)建議發行美元計價優先票據

花樣年控股(01777-HK)公告，建議發行美元計價優先票據。公司擬運用票據所得款項為其若干現有債務再融資。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。

票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將根據建議發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人國泰君安國際、農銀國際、美銀美林及中信証券國際資本市場進行的累計投標結果釐定。落實票據條款後，預期(其中包括)國泰君安國際、農銀國際、美銀美林、中信証券國際資本市場及公司將會訂立購買協議。

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