常熟銀行A股IPO獲核准 擬募集資金9.5億元

和訊銀行消息9月19日，江蘇常熟農村商業銀行發布首次公開發行股票發行公告稱，常熟銀行首次公開發行不超過222,272,797股人民幣普通股（A股）的申請已獲證監會核准。本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券。常熟銀行的股票簡稱為「常熟銀行」，股票代碼為「601128」，該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購；網上申購簡稱為「常銀申購」，網上申購代碼為「780128」。

公告稱，常熟銀行與中信建投證券協商確定本次發行股份數量為222,272,797股，全部為新股，不安排老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為155,591,797股，占本次發行總量的70.00%；網上初始發行數量為66,681,000股，占本次發行總量的30.00%。

公告顯示，常熟銀行與中信建投證券協商確定本次發行價格為4.28元/股。同時確定可參與網下申購的網下投資者名單及有效申購數量。此價格對應的市盈率為：

（1）9.89倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計准則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2015年凈利潤除以本次發行後總股本計算）；

（2）8.91倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計准則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2015年凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

公告顯示，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為951,327,571.16元，扣除發行費用40,150,945.25元後，預計募集資金凈額為911,176,625.91元，不超過招股說明書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額911,176,625.91元。