力晶：公告本公司第六次海外轉換公司債債券持有人轉換債券邀約結果

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/01/31

2.公司名稱:力晶半導體股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

力晶半導體股份有限公司發行的130,000,000美元於2010年到期的零票息可轉換債券

(另有已發行30,000,000美元於2010年到期的零票息可轉換債券)

6.因應措施:

公告轉換債券邀約結果

力晶半導體股份有限公司發行的130,000,000美元於2010年到期的零票息可轉換債券

(另有已發行30,000,000美元於2010年到期的零票息可轉換債券)

(reg s isin:usy70810ae93)(reg s cusip:y70810ae9)(common code:021175153)

(144a isin:us73931maf95)(144a cusip:73931maf9)(common code:021175307)

力晶半導體股份有限公司（下稱「本公司」）所發行將於2010年2月2日到期之零票

息可轉換債券，尚有未償還本金總額133,467,000美元（下稱「本債券」），已對

本債券持有人（下稱「債券持有人」）寄發轉換債券邀請書。至今，包括進行核對

之轉換債券通知書，本公司已收到相當於約83.7%未償還本金之債券持有人同意接受

轉換之邀約。待公司收到更新的統計數據後會另行對外宣佈。

本公司在此聲明已按轉換邀請書計算之現金轉換款項，匯入本公司於紐約銀行

(下稱「託管銀行」)開立之信託帳戶。託管銀行將於2010年2月2日透過清算系統將

現金轉換款項支付予已提交有效轉換通知書之債券持有人。

本公司並將依照轉換邀約之規定，至遲於2010年2月9日透過集保系統，以帳簿劃撥

之方式，將轉換所得之本公司普通股無實體股票，交付予已提交有效轉換通知書之

債券持有人。

本公司亦已將尚未提交同意參加轉換邀約之本債券本金餘額之全數提交於紐約銀行

(存託機構) ，以維持本公司普通股現今之交易方式。本公司將持續與債券持有人

積極協商轉換邀約儘早完成償還及交割。

本公司在此也對債券持有人的支持表示由衷的感謝， 並促請尚未參加該轉換邀約

之債券持有人盡速參加。

本通知由力晶半導體股份有限公司發出

日期﹕2010年1月31日

7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.