雷科：公告雷科股份有限公司發行國內第3次無擔保轉換公司債(代號：62073)

依據：

一、公司法第二五二條第一項規定。

二、行政院金融監督管理委員會99年6月10日金管證發字第0990028273號函核准發行在案。

公告事項：

一、公司名稱：雷科股份有限公司。(以下簡稱本公司)

二、公司債總額及債券每張之金額：

發行總額新台幣伍億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：

發行期限五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條由債券持有人提前賣回，或依本辦法第十九條由本公司提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

本次公司債存續期間之償債款項來源，將由各年度營運資金項下支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：

本公司本次募資計畫用於償還銀行借款及充實營運資金，資金預計於99年第三季支用完畢，預計可能產生之效益請參閱公開說明書。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。

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九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

本公司登記資本總額新台幣900,000,000元整，每股面額新台幣10元，計90,000,000股，已發行股份新台幣715,918,040元整，分為71,591,804股（已發行股份為截至99年06月30日止之資料）。

一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,234,807,000元（依經會計師核閱之99年3月31日財務報表計算）。

一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股份有限公司。

一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：兆豐國際商業銀行國外部，台北市吉林路100號。

一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司。

一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

一六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

一八、可轉換股份者，其轉換辦法：

請參閱本公司公開說明書之國內第3次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二○、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。