潤泰創新：本公司董事會決議發行九十九年度國內第一次無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/11/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

潤泰創新國際股份有限公司九十九年度國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣參拾億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以100﹪詢價圈購方式對外公開銷售

11.公司債受託人:元大銀行

12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:本公司股務室

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相

關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後

另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後

另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

21. 其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定,如遇有法令變更、經主管機關要求或

因應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理。