乾景投顧盤前－底部提高類股輪動汰弱留強

◆盤勢分析
 
昨日美股震盪收紅激勵台股開高，但受尾盤摩台結算，以及亞股普遍溫和的影響，權值股走高的帶動下震盪墊高。終場加全股價指數，最後以上漲51 點的8240 點作收。成交量也受下半場權值股大單穿梭的帶動下，明顯放大至1434 億的近期高量水準.目前下檔均線仍呈多頭排列，可採換股操作，避開波動性過高個股.
 
1.中概集團股 遠東台塑華新新光鴻海 作帳行情熱呼呼.集團股第4季作帳行情最為猛烈，尤其具有與中國連結概念標的，將成進可攻、退可守標的.近期外資加碼標的來看，產業大型龍頭股尤其是傳產指標股，如統一（1216）、華新（1605），以及金融股的第一金（2892）、彰銀（2801）等，且漲幅較大的中概內需股，如遠百（2903）、潤泰全（2915）、裕隆（2201）等，外資則續偏多操作.
 
2.高盛論壇 面板庫存報喜--甫於香港舉行的高盛證券2010年亞洲科技論壇」中傳出，包括三星、樂金、新力、東芝、夏普等全球一線電視品牌大廠，以及部分中國電視品牌廠商的液晶電視庫存，將在9月底前回到正常水位的訊息。意味著市場憂慮的面板庫存問題將隨之遠颺。來自產業面消費性電子端的樂觀訊息，修正半年之久的面板產業，頗受到外資圈的關注.
 
3.生技搭跨掛牌列車--國光生技掛牌+兩案生技搭橋+三大法人持續加碼+.歐美成本高面對需求減緩而台灣具成本優勢+中國醫勞療保健重視提高
 
4.選股方向-(低基期 籌碼安定 有題材)-

A.後ecfa人流物流金流為主-(藍天 聯強 益航 )
B.黃金再創新高抗通膨原物料-資產 營建(新紡 大同 勤益  士紙)受惠IFRS,
c.電子-(網通相關)(雷凌智邦友訊瑞昱 ,usb3.0 ,中磊(微型基地台).面板及其零組件-奇美電 友達 輔祥
 
謝寶慧分析師(投資總監)