【大行言論】安信證券維持金風科技目標價30元及買入評級

安信證券今日發布報告，維持金風科技(002202-CN)盈利預測，按照最新股本攤薄後2010-2012年EPS分別為0.99元，1.35元，1.75元，按照2010年30倍市盈率估值，目標價位30元，維持“買入-A”投資評級。

基於發布公告，出資收購協鑫風電（江蘇）有限公司（以下簡稱“協鑫江蘇”）及協鑫風電（錫林浩特）有限公司（以下簡稱“協鑫錫林”），同時公司擬增資5.5 億元人民幣至江蘇金風風電設備制造有限公司（以下簡稱“江蘇金風”），報告認為，收購完成後，公司部分風機葉片將可以實現自給。在此之前公司已經投資風電電控、永磁磁鋼、葉片膠。產業鏈可以降低公司的整機生產成本，在競爭中保持價格優勢。

報告指出，公司增資江蘇金風規模高達5.5億元，目前華銳等廠家的5MW大型風電機組已經下線，未來國內海上風電將進入高速發展時期，本次大幅增資將加快公司6MW機組的研發進度以及海上試驗風電場建設，為公司在未來海上風電招標中取得優勢地位做好準備。

2020年風電裝機容量預計3億千瓦以上︰由於核電和水電建設周期長，風電是最能夠快速建設的清潔能源，業內人士預測將達到3億千瓦以上。目前國內風電裝機3000-4000萬千瓦，風電行業還有非常大的市場空間。該股今日現漲3.93%，報23.27元。

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FINT[PFSTBMX,52,5203,520316]

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