中國兵器工業集團6月1日將發行40億元中期票據

中國兵器工業集團6月1日將發行40億元5年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，起息日和繳款日均為6月2日，上市流通日為6月3日。

中國兵器工業集團公司5月27日發布公告稱，公司下周二(6月1日)將發行40億元中期票據，期限為5年。

根據公告，本期中期票據由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行，票面利率通過簿記建檔的方式確定。債券起息日和繳款日均為2010年6月2日，上市流通日為6月3日，具體簿記建檔時間為6月1日9:00-11:00。

本期中期票據不設擔保。聯合資信評估有限公司給予發行人的主體信用評級為AAA，本期中期票據的信用評級為AAA。中國建設銀行和招商銀行擔任此次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金的用途為：1、補充石化業務板塊及重型車輛業務板塊營運資金；2、優化財務結構，降低融資成本；3、滿足部分項目建設資金需求。

發行人中期票據注冊金額為80億元。截至目前，發行人及下屬子公司待償還債務融資工具余額：1.短期融資券 截至2010年4月26日，發行人共發行短期融資券6期，發行金額115億元，待償還余額35億元；2.中期票據 截至2010年4月26日，發行人共發行中期票據1期，發行金額20億元，待償還余額20億元；3.企業債 截至2010年4月26日，發行人共發行企業債2期，發行金額57億元，待償還余額57億元；4.下屬企業 截至2010年4月26日，兵器財務債8億元，待償還余額8億元；遼通短融2期，金額16億元，待償還余額10億元。

(劉樹棟 編輯)

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