至寶電腦：本公司董事會決議私募普通股

符合條款：第二條第11款

1.董事會決議日期:99/01/26

2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之對象募集

3.私募股數:15,000,000股

4.每股面額:10元

5.私募總金額:212,700,000元

6.私募價格:每股14.18元

7.員工認購股數:不適用

8.原股東認購股數:不適用

9.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普

通股相同，惟其轉讓依證券交易法第四十三條之八規定辦理

10.本次私募資金用途:本次私募資金擬用於充實營運資金，預計可使財務結構及償債

能力獲得改善

11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

13.其他應敘明事項:

(1)訂價依據：本次訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

及股東臨時會決議之定價原則訂定，以民國99年01月26日為私募之定價日，依定價日

前1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數加回減資反除權後股價

分別為新台幣17.71元,新台幣17.86元及新台幣18.19元，擬取定價日前１個營業日之

普通股收盤價簡單算術平均數加回減資反除權後股價新台幣17.71元為參考價格，依

其不得低於八成計算。

(2)私募普通股繳款期間：99年01月26日至99年02月06日止。

(3)私募普通股增資基準日：99年02月06日。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.