中鋁公司3月29日將發行30億元3年期中期票據

中鋁公司3月29日將發行30億元3年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，起息日和繳款日均為3月30日，上市流通日為3月31日。

中國鋁業公司3月24日發布公告稱，公司計劃下周一(3月29日)在銀行間市場發行30億元中期票據，期限為3年。

根據公告，本期中期票據由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式面值發行，以1,000萬元為一個認購單位，票面利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定。債券起息日和繳款日均為2010年3月30日，上市流通日為3月31日，具體簿記建檔時間為3月29日9:00－11:00。

本期中期票據無擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，中國鋁業公司主體信用等級為AAA；本期中期票據的信用等級為AAA；評級展望為穩定。中國建設銀行和興業銀行擔任此次發行的主承銷商。

本次募集資金到位后公司將以中期票據募集資金30億元償還銀行貸款，逐步擺脫融資單純依賴銀行貸款的局面，提高直接融資比例，改善融資結構。

發行人中期票據注冊總額為60億元。截至本募集說明書簽署之日，發行人及其下屬子公司待償還短期融資券余額為16億元，待償還企業債余額為120億元，待償還中期票據余額為130億元；目前發行人已經在交易商協會注冊150億元短期融資券并通過注冊，將于近期發行。

(劉樹棟 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235