世禾：公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜。

依據：

一、本公司98年4月14日董事會決議。

二、行政院金融監督管理委員會99年5月11日金管證發字第0990019657號函辦理。

三、公司法第二五二條第一項規定。

公告事項：

一、公司名稱：世禾科技股份有限公司。

二、公司債種類：國內第二次有擔保轉換公司債。

三、公司債總額：發行總額新台幣参億伍仟萬元整。

四、公司債每張之金額：每張面額新台幣壹拾萬元。

五、公司債之利率：票面年利率0%。

六、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除依轉換辦法轉換或贖回外，到期時以現金一次償還。

七、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運所產生之資金項下支應。本公司因未設立償債基金，故無保管方式。

八、公司債募得價款之用途及運用計畫：請參閱本公開說明書「參、二、本次現金增資、發行公司債或發行員工認股權憑證應記載事項」。

九、前已募集公司債者其未償還數額：無

十、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。

十一、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額：1,000,000仟元，已發行股份總數： 47,885,010股，已發行股份金額：467,200,100元，庫藏股數：1,165,000股（依經會計師核閱之99年3月31日財務報表資料）

十二、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：1.資產總額：1,811,345仟元，2.負債總額：152,716仟元，3.無形資產： 13仟元，4.資產減負債及無形資產餘額：1,658,616仟元（依經會計師核閱之99年3月31

日財務報表計算）

十三、證券管理機關規定之財務報表：詳見公開說明書肆、二、財務報表應記載事項。

十四、公司債債權人之受託人名稱及其名約定事項：受託人：永豐商業銀行股份有限公司。約定事項：主係約定本公司對此次發行轉換公司債還本付息之償債還款義務及違約之清償責任及程序。

十五、代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行總行營業部

十六、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：承銷機構：凱基證券股份有限公司。約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。

十七、有發行擔保者其種類及名稱：銀行擔保。

十八、有發行保證人者其名稱：本轉換公司債委託由華南商業銀行股份有限公司及玉山商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。

十九、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付支息之事實或現況：無。

二十、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書「附件、國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。

二一、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二二、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議」。

二三.信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果：無。

二四、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。