工商銀行海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「中國工商銀行股份有限公司2010年度A股配股提示性公告」，僅供參閱。

　　　　　　　　 股票代碼：601398 股票簡稱：工商銀行 編號：臨2010-58 號
　　　　　　　　 證券代碼：113002 證券簡稱：工行轉債
　　　　　　　　　　　　　　　　　中國工商銀行股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　 2010年度A股配股提示性公告

中國工商銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示

1、本次A 股配股簡稱：工行配股；配股代碼：760398；配股價格：2.99 元/股。

2、本次A 股配股繳款起止日期：2010 年11 月16 日（T+1 日）至2010 年11月22 日（T+5 日）的上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）正常交易時間，請股東注意申購時間。

3、本次A 股配股網上申購期間本公司A 股股票停牌，2010 年11 月23 日( T+6日)登記公司網上清算，本公司A 股股票繼續停牌，2010 年11 月24 日( T+7 日)公告A 股配股結果，本公司股票復牌交易。

4、本次A 股配股上市時間在A 股配股發行成功后根據上交所的安排確定，將另行公告。

中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“工商銀行”）配股方案經2010 年7 月28 日及2010 年9 月7 日召開的董事會會議，2010 年9 月21 日召開的2010 年第二次臨時股東大會、2010 年第一次A 股類別股東會議及2010 年第一次H 股類別股東會議審核通過，目前本次A 股配股申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1579 號文核準。

一、本次A 股配股的基本情況

1、配股發行股票類型：人民幣普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、配售比例及數量：本次A 股配股以本次發行股權登記日收市后工商銀行A 股股本總數250,962,348,064 股為基數，按每10 股配0.45 股的比例向A 股股東配售，共計可配股票總數量為11,293,305,662 股。本次A 股配股募集資金總額預計為33,766,983,929.38 元。

4、配股價格：2.99 元/股。

5、發行對象：截至2010 年11 月15 日（T 日）上交所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有工商銀行股份的全體A 股股東。

6、發行方式：網上定價發行。

7、承銷方式：代銷。

8、A 股配股主要日期：

本次工商銀行配股發行為A 股、H 股配股發行，A 股配股發行公告與H 股配股發行公告同步刊登。發行公告刊登后，A 股和H 股的發行時間安排按照境內外證券市場法規要求執行。

本次A 股配股主要日期和停牌安排如下：

　 交易日　　　　　　　　　　　　　　A股配股安排　　　　　　　　A股停牌安排　　　 A股可轉債
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　停牌安排
2010 年11 月11 日　　　　　　　 刊登配股說明書及摘要、　　　　　 正常交易　　　　　正常交易
( T-2 日)　　　　　　　　　　發行公告以及網上路演公告

2010 年11 月12 日　　　　　　　 網上路演　　　　　　　　　　　　 正常交易　　　　　正常交易
( T-1 日)

2010 年11 月15 日　　　　　　　 股權登記日　　　　　　　　　　　 正常交易　　　　 正常交易
( T 日)

2010 年11 月16 日　　　　　　　配股繳款起止日期；　　　　　　　　全天停牌　　　　　全天停牌
至11 月22 日　　　　　　　　　　刊登配股提示性公告（5次）
( T+1 日 - T+5 日)
　
2010 年11 月23 日　　　　　　　登記公司網上清算　　　　　　　　　 全天停牌　　　　 全天停牌
( T+6 日)

2010 年11 月24 日　　　　　　 刊登發行結果公告；　　　　　　　　 正常交易　　　　　正常交易
( T+7 日)　　　　　　　　　 發行成功的除權基準日，
　　　　　　　　　　　　　　　　或發行失敗的恢復交易
　　　　　　　　　　　　　　　　日及發行失敗的退款日

注1：以上時間均為正常交易日。

注2：如遇重大突發事件影響本次A 股配股，聯席主承銷商及副主承銷商將及時公告，修改發行日程。

二、本次A 股配股的認購方法

1、A 股配股繳款時間

本次A 股配股繳款時間為2010 年11 月16 日（T+1 日）起至2010 年11 月22 日（T+5 日）的上交所正常交易時間。逾期未繳款者視為自動放棄配股認購權。

2、認購繳款方法

A 股股東于繳款期內可通過網上委托、電話委托、營業部現場委托等方式，在股票托管券商處通過上交所交易系統辦理A 股配股繳款手續。A 股配股代碼“760398”，配股價2.99 元/股。配股數量的限額為截至股權登記日股東持有A 股股數乘以配股比例（0.045），可認購數量不足1 股的部分按照精確算法原則取整（股東可通過交易系統查看“工行配股”可配證券余額）。在A 股配股繳款期內，股東可多次申報，但申報的配股總數不得超過該股東可配數量限額。

三、咨詢電話

本次A 股配股投資者咨詢電話為010-66495266。

四、發行人、聯席保薦人、聯席主承銷商及副主承銷商

1、發行人：

中國工商銀行股份有限公司
辦公地址：北京市西城區復興門內大街55 號
聯系人：谷澍、胡浩、王文彬
電話：010-6610 8608
傳真：010-6610 8522

2、聯席保薦人（主承銷商）：

瑞銀證券有限責任公司
辦公地址：北京市西城區金融大街7 號英藍國際金融中心12、15 層
聯系人：朱俊偉、程前、程曦、欒依崢
電話：010-5832 8888
傳真：010-5832 8964

中國國際金融有限公司
辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街1 號國貿大廈2 座24 層
聯系人：秦躍紅、賀新、孫菁、譚漢豪
電話：010-6505 1166
傳真：010-6505 8137

3、副主承銷商：

中信證券股份有限公司
辦公地址：北京市朝陽區新源南路6 號京城大廈
聯系人：鄭淳、孫曉剛、么博、嚴薇
電話：010-8458 8888
傳真：010-8468 2936

國泰君安證券股份有限公司
辦公地址：上海市浦東新區商城路618 號
聯系人：萬健、陳南、王培玉、徐嵐、何佳睿、李嫻
電話：010-5931 2918
傳真：010-5931 2908

瑞信方正證券有限責任公司
辦公地址：北京市西城區金融大街甲九號金融街中心南樓15 層
聯系人：張超、梁莉、唐謹、張喻鑫
電話：010-6653 8666
傳真：010-6653 8566

特此公告。

T