【港股早點】港股精選：匯控擬行34億美元資本證券，農國際配售超額幾倍

※外圍※ 美股憂金融改革，道指跌145點納指跌36點

美股下挫，最新公布的經濟數據好壞參半，由美國議會將商議金融改革的議案，令市場擔心銀行金融股存在不確定性因素，令相關股份向下。

道瓊斯工業平均指數收市跌145點或1.41%，報10,152.80點；標準普爾500指數跌18.35點或1.68%，報1,073點；納斯達克綜合指數跌36.81點或1.63%，2,217.42點。

※快訊※ 匯控(00005-HK)擬行34億美元資本證券，息率8厘

匯豐控股公布，該行昨發行本金額34億美元的永久次級資本證券(系列2)，息率8厘，而該批證券屬創新一級證券(Innovative Tier 1 Securities)，將成匯控一級資本的一部分。

匯豐控股已申請將有關證券於紐約交易所掛牌。

2、農行(01288-HK)國際配售超額幾倍，投資者反應湧躍

據市場消息指，中國農業銀行昨在港舉行的投資者午餐會吸引了創紀錄的投資者出席人數600多人，投資者認購態度非常踴躍，截至當天午餐會結束前，國際配售獲得好幾倍的超額認購。

農行高管向眾多投資者傳達農行在橫跨城鄉的優勢，特別是在中西部及縣域地區的強大零售網絡，將使農行最大程度地得益於中國經濟的下一輪快速增長。

3. 中新地產(00563-HK)獲上實(00363-HK)按每股2.32元提全購

上海實業及中新地產聯合公布，上海實業已完成收購中新地產，而上實及其一致行動人士合共持有11.84億股中新地產，或佔擴大後股本45.02%，並擬按每股2.32元，向中新地產餘下股份提出全面收購，而上實根據股份收購建議應付代價約38.2億元。

緊隨完成後，酈松校及賣方合共持有的保留股份(即5.54億股中新地產股份)，佔擴大後股本21.08%,及酈松校持有75萬份購股權，並承諾於收購建議截止日期前，將不會接納；有關保留股份或因行使酈松校持有之75萬份購股期權而發行之股份之股份收購建議；或有關酈松

校持有之75萬份購股期權之購股期權收購建議，且不會出售或以其他方式處置保留股份或酈松校之購股期權。

4、歐舒丹(00973-HK)全年多賺40%至8,163萬歐元，不派息

歐舒丹公布，截至2010年3月底止全年業績，股東應佔溢利8,163萬元(歐元,下同)，較09年同期5,838萬元增長39.81%，每股盈利0.064歐元，不派息；期內銷售淨額升13.94%至6.12億元。

5. 中國金屬資源(08071-HK)總代價21.13億元購彩票軟件開發商

中國金屬資源公布，集團以總代價21.125億元，向主要股東梁毅文收購深圳環彩普達科技51%權益。

目標合營企業乃為國內彩票發行中心提供創新彩票銷售渠道技術服務和營運服務之專業公司，於創新銷售渠道開發與彩票銷售營運服務方面已累積豐富之經驗；目標合營企業開發了各類創新銷售系統及軟件，包括透過手機在線購彩、手機短信服務，及電話交互式語音應答系統，以及透過銀行自動櫃員機和自助終端、數字電視(數字電視)、網絡電視，及移動終端等渠道銷售彩票，並且就其開發之若干系

統及軟件取得「軟件著作權登記證書」、「軟件產品登記證書」、「專利證書」等眾多知識產權。

6. 【項目引資】世茂房地產(00813-HK)入股廣州亞運城項目20%權益，涉1.5億元

世茂房地產公布，與雅居樂地產(03383-HK)、碧桂園(02007-HK)及富力地產(02777-HK)訂立股權轉讓協議，世茂房地產以1.5億元收購廣州亞運城項目的20%股權，而中信房地產亦收購項目20%股權。

完成交易後後，世茂房地產、富力、雅居樂、碧桂園及中信房地產將各持有亞運城20%股權。

廣州亞運城項目位於廣州新城東北部，地盤面積約263.95萬平方米，已批准發展為總建築面積約438萬平方米住宅及商用物業，物業包括建築面積約1,060,000平方米的亞運村(當中住宅用建築面積約80.34萬平方米、商用建築面積約6.58萬平方米及基礎設施建築面積約19.73萬平方米，統稱「亞運村」)，以及總地盤面積約54.59萬平方米的14幅未開發土地，預期亞運村會於亞運會前投入使用，並將於亞

運會後及於2011年1月31日前移交項目公司。

而富力將收取1.05億元代價，出售項目14%股權；碧桂園及雅居樂將各收取9,750萬元代價，各出售13%股權。

※評論※ 券商籲「收集」東風汽車(00489-HK)，上望11.5元

國泰君安國際發表研究報告，首予東風汽車「收集」的投資評級，及予其目標價11.5元，此相當於預測2010年市盈率12倍，及市帳率.4.8倍，指行業受政府大力支持，風險有限。

國泰君安指，東風作為中國最大的汽車生產商之一，現在的市場份額大約在11%，排在行業第三，多樣化的車型和高度整合生產流程的能力使其能夠在汽車制造領域保持比較強的競爭力；其在乘用車方面，東風汽車的日系車型的市場份額在縮小，但其法系車型卻會有所提高，主要是因為產品周期變化和消費者品味的變化。

※備忘※今日市場提示

代號股票名稱業績報告

00176聯太工業中期業績

00426萬華媒體末期業績

00462天然乳品中期業績

00685世界華文媒體末期業績

01142西伯利亞礦業末期業績

01160大唐投資國際末期業績

08035濱海投資末期業績

08119即時科研末期業績

08128中國地能 末期業績

08143華夏醫療末期業績

08229東大照明末期業績

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