國精化學：公告募集國精化學股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。

依據：

一、公司法第二五二條第一項規定。

二、行政院金融監督管理委員會99年5月14日金管證發字第0990019998號函申報生效在案。

公告事項：

一、公司名稱：國精化學股份有限公司。(以下簡稱本公司)

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期限三年，除債券持有人依本辦法第十條及第十一條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額加上依債券面額加計1.5%年收益率(以複利計算)之利息補償金4.5678%以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.籌集計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應。

2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：擴建廠房及購置機器設備。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣800,000,000元整，每股面額新台幣10元。已發行股份總數60,746,881股，計新台幣607,468,810元整。

一○、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣912,183仟元（依99年度第一季經會計師核閱簽證之財務報表計算）。

一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。

一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：華南商業銀行民生分行；地址：台北市民生東路四段五十四號。

一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：華南永昌綜合證券股份有限公司。

一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

一六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或 現況：無。

一八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二○、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。