花旗集團在台發行3.3億美元福爾摩莎債券 發行金額創新高

美國花旗集團公司(C-US)今天為其在台發行的首檔國際債券(亦稱「福爾摩莎債券」，意指由外國機構在台發行、以外幣計價的債券)定價，這是台灣第一個由美國金融機構發行，也將是台灣有史以來發行金額最大的福爾摩莎債券。

該公司債為3年期，以美元計價，年利率2.8%，發行總額3.3億美元，將在櫃檯買賣中心上市交易，安排機構為花旗環球金融亞洲有限公司，共同主辦承銷商為兆豐國際商銀與臺灣銀行，協辦承銷商包括永豐金證券、彰化商業銀行、合作金庫商業銀行以及第一商業銀行。

花旗的福爾摩莎債券預計於今年6月29日開始銷售，並預計於7月16日完成募集與交割，僅限於台灣境內銷售，不得於美國境內或向美國居民銷售發行。花旗今日在台發行的國際債券，係依美國花旗集團公司向行政院金融監督管理委員會以總括方式申報募集與發行預定總括發行金額不超過10億美元計劃發行。取得資金將作為一般公司資金用途，預計取得標準普爾公司A級信用評等。

花旗表示，由於承銷商得超額認購本金總額不超過7000萬美元之該項公司債，因此該項債券發行之本金總額最多可提高到4億美元。

花旗自1964年在台設立服務據點，在2007年併購華僑銀行，在台灣增加100萬新客戶群。目前在台灣擁有65家分行的花旗（台灣）銀行2009年稅後淨利達新台幣130億元(406.5萬美元)。

首檔「福爾摩莎債券」是由德意志銀行於2006年11月1日發行，計募集2.5億美元，折合新台幣約82億元，其年利率為4.85%。