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歐洲一級債券市場16日，債券互換交易異常活躍，同時由于主權債務方面的擔憂，歐洲企業和主權信用違約掉期息差皆擴大。
綜合媒體11月16日報道，歐洲一級債券市場16日，債券互換交易成為市場焦點，同時歐洲企業信用違約掉期息差擴大。歐盟財長會議正在布魯塞爾召開。
預計歐洲財長會議將就愛爾蘭、葡萄牙和希臘的債務和赤字困境事宜展開討論。
一級債券市場16日，法國食品公司Danone SA與法國電信(French Telecom)計劃推出債券互換交易，同時博彩公司Lottomatica SpA表示，其計劃發行高級非擔保高收益債券和混合債券，之前將于17日開始舉行全歐路演。
法國電信16日將其發行的2.5億英鎊40年期收益率為5.375%的債券定價為97.903，相當于收益率為4.25%2055年到期金邊債券上方約115個基點。此長期債券交易是法國電信回購短期債券并以新債取進行互換計劃的一部分。法國電信表示，其將交換高達10億歐元的2012年1月、2012年2月以及2013年1月到期債券。該公司債券交換交易的招標活動將于11月18日結束，一天后將進行定價。
法國達能集團(Danone)計劃發行10年期歐元計價債券，預計價格為掉期利率中間價上方65到70個基點。該交易時該公司債券互換交易的一部分。達能于格林尼治標準時間15時決定終止其2015年5月到期收益率為5.5%以及2014年到期收益率為6.375%的兩部分短期債券。
預計穆迪投資者服務公司(Moody s Investors Service)與標準普爾公司(Standard & Poor s Corp)對Lottomatica發行的高級和混合債券交易的評級分別為Ba2和BB。
英國Motability Operations Group PLC 16日將其計劃發行的歐元計價和英鎊計價兩部分債券進行了定價。其中5億歐元7年期債券的價格為掉期利率中間價上方125到130個基點，20年期3億英鎊債券的價格為掉期利率中間價上方145到150個基點
奧地利銀行Bawag PSK AG16日宣布將其發行的5億歐元5年期擔保債券的價格定為掉期利率中間價上方52個基點。
法國Agence Francaise de Developement計劃發行3年期美元計價債券。丹麥銀行Spar Nord Bank計劃發行高級歐元計價債券。Bank of New Zealand International Funding Ltd.計劃發行首起基準歐元計價擔保債券，由新西蘭國民銀行(Bank of New Zealand)提供擔保。
歐洲二級債券市場16日，由于主權債務方面擔憂，信用違約掉期息差進一步擴大。
格林尼治標準時間12:48，Markit iTraxx Crossover指數較前一日收盤擴大12個基點，報466/470個基點。Markit iTraxx Europe指數較前一日收盤擴大2個基點，報103/104個基點。Markit iTraxx SovX Western Europe指數較前一日收盤擴大9個基點，報170/172個基點。
(劉沙 編譯)
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