國泰君安(HK)招股價介乎3.88港元至5.63港元

消息稱，國泰君安國際剛舉行投資者推介會，招股價介乎3.88-5.63港元，每手1,000股，入場費約5,686.8港元。

綜合外電6月22日報道，國泰君安國際(01788)剛舉行投資者推介會，據有份出席的投資者透露，招股價介乎3.88-5.63港元，據初步招股文件顯示，該公司擬發行4.1億新股，當中3.69億股(90%)為國際配售，4,100萬股(10%)為公開發售，集資15.9-23.1億港元，每手1,000股，入場費約5,686.8港元，另有10%超額配股權。

文件指，國泰君安此次集資所得，40%用于擴展孖展融資業務，10%用于發展新業務，30%用于償還銀行貸款，10%用作擴展直接投資，10%作一般營運資金。

回撥機制方面，若公開發售超購100倍或以上，公開發售部分將由10%增至50%。

國泰君安將于6月25-30日中午12時公開招股，7月2日定價，7月8日掛牌，收票行為中銀香港(02388)、渣打銀行及東亞銀行(00023)，保薦人為國泰君安及交銀國際，另有eIPO服務提供。

(馬寧 編輯)

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