嘉泥：公告本公司332次董事會通過大陸投資案

符合條款：第二條第20款

1.事實發生日:2010/03/17

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司子公司chia hsin pacific limited（以下簡稱「chpl」）

之再轉投資事業台泥國際集團有限公司（以下簡稱「台泥國際」）

擬先以港幣38億元整向pro-rise business ltd.收購upper value

investments limited（以下簡稱「uvil」）之全部已發行股本及

股東貸款，並透過該收購以取得uvil所持有在大陸從事熟料及水泥

生產及銷售為主之轉投資事業群股權，台泥國際並擬對uvil投資若

干金額（以下合稱「本投資案」）。為本投資案，台泥國際擬辦理

現金增資募集資金，本公司依chpl於台泥國際辦理現金增資後，仍

維持對台泥國際持股比例16.2％計算，將增加對大陸投資金額約美金

（以下同）6,540萬元。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額:約美金6,540萬元(依對台泥國際持股比例16.2％計算

，實際金額仍須俟台泥國際現金增資計畫公布後評估確定)。

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

(1)英德龍山水泥有限責任公司

(2)遼寧昌慶水泥有限公司

(3)貴州安順昌興水泥有限責任公司

(4)重慶昌興水泥有限公司

(5)廣安昌興水泥有限公司

(6)昌興礦業(中國)有限公司杭州代表處

(7)廣州市嘉華南方水泥有限公司

(8)英德海螺水泥有限責任公司

(9)保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司

(10)雲南昆鋼嘉華水泥建材有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

尚未取得前開大陸被投資公司之實收資本額

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

(1)英德龍山水泥有限責任公司：水泥及熟料的製造與銷售

(2)遼寧昌慶水泥有限公司：水泥及熟料的製造與銷售

(3)貴州安順昌興水泥有限責任公司：水泥及熟料的製造與銷售

(4)重慶昌興水泥有限公司：水泥及熟料的製造與銷售

(5)廣安昌興水泥有限公司：水泥及熟料的製造與銷售

(6)昌興礦業(中國)有限公司杭州代表處：不適用

(7)廣州市嘉華南方水泥有限公司：水泥的製造與銷售

(8)英德海螺水泥有限責任公司：水泥及熟料的製造與銷售

(9)保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司：水泥及熟料的製造與銷售

(10)雲南昆鋼嘉華水泥建材有限公司：水泥及熟料的製造與銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

下述揭露之upper value之合併淨值及損益，尚未經會計師查核

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

upper value合併淨值usd77,439仟元（包含upper value所持有的

安徽巢東水泥有限公司、昌興礦業投資有限公司

及昌興礦業管理有限公司淨值usd(1,753)仟元)

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

upper value合併息前稅前利益 usd15,690仟元,合併稅後損失usd(10,520)仟元

(包含upper value所持有的安徽巢東水泥有限公司、昌興礦業投資有限公司

及昌興礦業管理有限公司合併息前稅前損失usd(4,840)仟元),

合併稅後損失usd(5,588仟元)

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣：7,088,968,636元

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

98.75%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

28.57%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

42.22%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣：5,381,984,958元

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

74.97%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

21.69%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

32.05%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

95年度：98,132仟元

96年度：185,428仟元

97年度：(155,054)仟元

21.最近三年度獲利匯回金額:

0

22.交易相對人及其與公司之關係:

非關係人交易

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

總認購價金尚會依完成日時1、股東貸款餘額及2、目標集團之財務數據，

與原約定之變動數調整收購價金

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：董事會

28.經紀人:

不適用

29.取得或處分之具體目的:

投資

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

無以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.