ITIS：台灣2009年Q4機械產值年減12.7% 全年衰退34.6%

2009年第四季及全年台灣機械產業回顧與展望

工研院IEK ITIS計畫 陳家樂產業分析師

一、第四季及2009年全年產業概況

(一)產值概況

隨著全球製造業需求的逐步由景氣的谷底翻升，由各國2010年經濟成長預估數據顯示，2008年下半年全球金融海嘯的陰霾已漸遠離，我國機械產業訂單的能見度亦開始露出久違的曙光。2009年第四季，我國整體機械產值初步估計為新台幣1,111.6億元，與2008年同期相較之，衰退了17.2個百分點；與前一季相較，成長了5.5個百分點，連續兩季均有較明顯的產值成長表現，顯示我國機械產業已開始邁入景氣復甦的階段。初估2009年全年我國機械產業產值為新台幣3,984.8億元，年成長率-34.6%。

我國機械產業中產值最大的工具機產業，第四季產值估計為新台幣194.5億元，比前一季成長了10.5%，較去年同期減少了35.9%，主要來自於中國大陸市場需求逐漸加溫；初估2009年工具機產值為新台幣668.6億元，年成長率為-53.8%，受到全球金融海嘯衝擊程度相當高。

其次為電子及半導體生產用機械設備，由於2009年第二季以來，電子資訊產業需求復甦相當顯著，第四季產值估計為新台幣85.6億元，比前一季成長31.3%，較去年同期衰退20.2%；全年產值估計為新台幣272.7億元，年成長率-47.1%。

與2009年第三季相較，除了紡織、成衣及皮革生產用機械設備有顯著的產值成長外，在全球電子資訊產業景氣復甦的帶動下，與電子資訊產業相關的機械設備業如電子及半導體生產用機械設備、輸送機械設備、工具機，以及上游零組件供應的機械傳動設備，有較為明顯的產值復甦的跡象。

(二)進出口概況

在進口的部份，估計2009年第四季機械產業進口值達新台幣783.5億元，較前一季明顯成長22.6%，較去年同期衰退31.0%。進口值前三大的機械產品依序為：排名第一的未分類其他專用機械設備，估計第四季進口值為新台幣139.5億元，比前一季成長57.9%，較去年同期成長52.6%。排名第二的泵、壓縮機、活栓及活閥，估計第四季進口值為新台幣109.2億元，比前一季成長20.6%，較去年同期衰退4.0%。排名第三的電子及半導體生產用機械設備，估計2009年第四季進口值為新台幣100.1億元，比前一季衰退26.2%，較去年同期衰退63.7%。

在出口部份，2009年第四季我國機械產業出口值為新台幣905億元，比前一季成長17.7%，較去年同期衰退17.4%。估計2009年全年出口值為新台幣3,153億元，年衰退34%。2009年第四季各類別機械行業中，出口值前三大的產品依序為：工具機排名第一，估計第四季出口值為新台幣155.4億元，比前一季成長24.9%，較去年同期衰退40.1%。泵、壓縮機、活栓及活閥排名第二，估計第四季出口值為新台幣105億元，比前一季成長3.9%，較去年同期衰退16.9%。橡膠及塑膠加工用機械設備排名第三，估計第四季出口值為新台幣68.7億元，比前一季成長9.2%，較去年同期衰退10.4%。

從各類別機械產業的出口值觀察，第四季各類別機械產業的出口值已較第三季有明顯的成長，顯示我國機械產業出口已逐漸自景氣的谷底逐步走揚。

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(三)廠商動態

1.友嘉實業結盟北京第一機床、凱捷利集團，跨出兩岸合作的第一步

隨著兩岸機械產業交流合作日趨熱絡，友嘉實業於2009年12月2日，與大陸北京第一機床廠及凱捷利集團簽約策略聯盟，為兩岸機械產業由競爭轉為合作，跨出友善的一大步。

友嘉實業於1992年進入中國大陸市場，1993年在中國大陸成立杭州友佳精密機械，目前友嘉實業集團在中國大陸擁有杭州友佳、杭州麗偉、江蘇穎達、無錫帥宏、友嘉高松、上海友盛、友華和友達等多家獨資、合資工廠，並在中國大陸各地共設有30多個服務及銷售據點，積極耕耘中國大陸市場，持續追求成長，到2010年之前，友嘉的CNC機床年產量目標為25,000台。

由於北京第一機床集團在大型專用機擁有深厚基礎，友嘉擅長於國際市場行銷，推動策略聯盟可達到雙方面優勢互補，兩岸合作意向書的簽訂，對於友嘉實業進入中國大陸風力發電及軌道車輛工業，提供實質的助益。

2.上銀科技併購以色列頂尖驅動器與控制系統研發製造商「Mega-F」

上銀科技股份有限公司成立於1989年，主要從事滾珠螺桿、線性滑軌、軸承、工業機器人等線性傳動元件和模組系統的研發與製造，應用範圍包括工具機、產業機械、汽車製造、電子、光電、半導體、醫療生技、航太、國防等領域，以" Hi-Tech Winner"創造自有品牌HIWIN，為台灣最大的精密線性傳動控制產品製造廠，於2009年6月掛牌上市。

為了推動多角化經營，上銀科技併購以色列頂尖驅動器與控制系統研發製造商「Mega-F」。上銀集團完成收購合約簽訂後，立即組成新的董事會，由大銀微系統資深副總經理絲國一出任董事長，公司名稱改為Mega Fab，並辦理增資30萬美元。

上銀科技的併購案，促使集團成功跨足全球工業機器人領域，建構完整的機器人競爭力，對我國發展工業機器人產業，具有重要指標意義。

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(四)產業附加價值

台灣機械產業整體附加價值率約為34.5%，利潤率約為7.1%，兩者明顯較2008年衰退。附加價值率最高的行業是機械傳動設備業，附加價值率為44.8%；利潤率最高的行業為事務機械設備，利潤率為13.9%。長期以來台灣機械產業的發展強調的是生產事業用的生產機具，因此在金屬加工機械與產業機械的發展較為完整與穩定，至於機械元件或機械輔助設備則牽涉到較高層次的精密加工與金屬處理技術，因此多屬於專業廠商。如果從各行業的附加價值與利潤的分佈來看，屬於機械組裝程度較高的行業雖然產值較高，但是附加價值與利潤卻是相對較低的族群；以表四來看，產值較高的金屬切削工具機、橡膠及塑膠加工用機械設備、紡織成衣及皮生產用機械設備的附加價值都低於機械產業整體的平均水準，依序為29.9%、33.3%、32.1%，三者的利潤率則分別為7.4%、6.5%與5.7%，在整體機械產業中屬於價值創造偏低的行業。

反觀小型機械、機械輔助設備或是機械元件業在近年來開始展現出高獲利性，無論是機械傳動設備、事務機械設備，乃至於動力手工具等，附加價值率分別有44.8%、41.4%及37.5%，相同的其利潤率也分別達到12.8%、13.9%及9.8%，其中機械傳動設備屬為獲利性最高的行業。

二、第四季重大事件分析：

（一）經濟部舉辦「兩岸精密機械產業合作及交流會議」，簽署技術產業交流合作意向書

經濟部於97年8月行政院院會通過推動「搭橋專案」政策，在「一年交流，二年洽商，三年合作」的規劃下，建立一產業一平台，從個別產業開始，舉辦兩岸產業交流會議的方式搭建雙方交流橋樑。

兩岸產業合作透過搭橋專案的推動，已經步入第二年，雙方均有意願進一步擴大產業整合與合作。經濟部於98年12月1日~2日舉辦「兩岸精密機械產業合作及交流會議」，台灣區機器公會與中國機械工業聯合會，工業技術研究院與大陸機械科學總院，台灣友嘉實業集團與北京第一機床、凱捷利集團分別簽署3 份合作意向書。雙方代表簽署合作意向書，強調將加強兩岸產業界技術交流、建立合作具體機制，盼整合兩岸精密機械產業鏈，共同拓展國際市場契機。

兩岸搭橋專案帶動台灣與中國大陸產業界的交流與合作，讓過去鮮少互動的雙方產業加速合作，未來尚待兩岸進一步協商與合作，並持續深化兩岸在市場、標準、技術、法規等方面的合作，而在這一方面除了民間的交流外，亦需要官方的協商，由ECFA簽訂建立對等的貿易條件，逐步構築兩岸經貿全面的合作關係。

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三、未來展望：

由IMF經濟數據分析結果指出，全球經濟衰退正在結束，但未來復甦態勢疲弱，各國政府為取得財政收支平衡，來自非常態性的公共政策支出將逐漸撤銷。中國和印度經濟環境的改善（部分反映了大規模宏觀經濟刺激）以及資本回流速度快於預期，致使亞洲國家正在引領全球走出衰退。

為協助我國機械產業獲取良好的貿易條件，政府積極與中國大陸洽談ECFA。在ECFA架構下，國內企業可以爭取到對等與公平的貿易條件，但從長遠來看，兩岸經濟合作協議更應該定調為如何在平等的環境下，發揮台灣機械產業競爭優勢，以爭取有利的發展空間。

2009年我國機械產業受到全球金融海嘯衝擊，整體機械產業產值呈現負成長的情勢，整體機械產業產值為新台幣3,984.8億元，較2008年衰退34.6%。2009年下半年開始，景氣逐漸由谷底翻升，2010年第一季產值預估為新台幣1,241.4億元，季成長率11.7%。2010年全年產值預估為新台幣5,054.9億元，年成長率26.9%。