韓進出口銀行發10億離岸人民幣債券 利率4.4%

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--2月11日訊息，韓國進出口銀行成功發行了規模10億元的離岸人民幣債券，期限三年，票面利率4.40%。

韓國進出口銀行該批離岸人民幣債券按面值平價發行，最終定價為4.4%-4.5%指導利率下限。債券將在台灣證券柜臺買賣中心及新加坡證券交易所上市。

韓國進出口銀行獲迪穆"Aa3"評級、惠譽"AA-"評級、標準普爾"A+"評級，該批債券與其主體評級一致。

債券獲逾12億元認購額，即超額認購0.2倍，認購反應不算熱烈。按地區劃分，91%的債券分配給亞洲投資者，歐洲投資者占9%；按投資者類別劃分，保險公司及退休基金占71%，基金占18%，銀行占7%，私人銀行客戶占4%。

蘇格蘭皇家銀行及中國銀行擔任今次發債的聯席賬簿管理人。

此外，近日德意志銀行新加坡分行將發行三年期寶島債，並已以4.0%定價，發行規模9億元，預計於2月25日掛牌及發行。

馬來西亞最大銀行--馬來亞銀行將發行五年期寶島債，最終以4.12%定價，發行總量為4.1億元，預計於3月5日掛牌發行。

台灣元大金控旗下元大銀行將發行三年期寶島債，以4.2%向市場詢價，預計發行規模3億元。

招商證券的數據顯示，今年1月共有三只離岸人民幣債券發行，其中澳新銀行在澳大利亞發行4億元10年期離岸人民幣債券，票面利率4.75%。