海豐國際招股價介乎于4.78港元至6.28港元

海豐國際宣布，于9月20-24日中午12時正開始招股，招股價介乎于4.78-6.28港元，將于10月6日上市。

中國民營航運企業，業務以運輸及物流為主的海豐國際(01308)9月20日發布公告稱，于9月20-24日中午12時正開始招股，招股價介乎于4.78-6.28港元，每手股數定為1,000股，入場費約為6,343.30港元，將于10月6日上市。

此次發行股數為6.5億新股，當中5.85萬股(90%)為國際配售，6,500萬股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權。集資規模為31.07-40.82億港元，集資凈額為29.60億港元(以下限價4.78港元計)；34.33億港元(以中間價5.53港元計)；39.06億港元(以上限價6.28港元計)。

集資款項將用作，約45%用于收購15-25艘新建及二手船舶；約20%用于購買2.5-3.5萬個集裝箱；約25%用于擴充及開發陸上物流業務；余下約10%用作一般營運資金。

本次招股的保薦人為花旗，收票行是渣打銀行、永隆銀行，另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)。

市場消息透露，國資委屬下機構上海國際港務(集團)(簡稱上港集團)已入飛認購海豐，惟未有透露金額。消息稱，上港集團此次入飛，乃希望與海豐作長期合作，如未來可能會合作發展物流園；另外，消息指，海豐亦獲得不少長線基金入飛認購，該公司上周配售已取得超額認購。招股書指，海豐預測截至2010年12月底止年度，盈利不少于1.09億美元，按年增長2.36倍。

海豐國際首席執行官楊現祥表示，亞洲平均運費還未到達歷史高點，仍有上升空間。據海豐招股書所載，由于日圓兌美元普遍升值，故08年相對07年及今年首6個月相對于09年同期，在東北亞市場平均運費增加。

日圓近期升勢持續，令日本央行上周要單方面出手干預匯市，并聲言若有需要，會繼續入市遏止日圓升勢；楊現祥指，因海豐在日本的業務，既收日圓，而支出亦用日圓，故日圓升值或貶值，對公司不會有大影響，故公司可以作自然對沖。

(馬寧 編輯)

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