AIG旗下AIA計劃10月29日香港上市

據知情人士透露，美國國際集團旗下的友邦保險計劃10月29日在香港上市，希望借此募集資金150億美元。

綜合媒體9月20日報道，據知情人士透露，美國國際集團（American International Group）旗下的亞洲人壽公司友邦保險(AIA Group Ltd)計劃于10月29日在香港上市，希望借此募集資金約150億美元。

AIG 80%的股份被美國政府持有，公司正在處理資產以償還金融危機期間所獲得的1,823億美元納稅人援助資金。

AIA計劃在9月21日向香港證監會提出IPO申請，如果順利獲得批準，AIA就有望從10月29日開始上市交易。

大多數分析師認為，AIA可以輕松獲得香港證監會的批準。此次IPO有望成為香港有史以來規模最大的一次，也是最大的上市保險公司。

AIG還沒有決定將保留多少AIA的股份，但是有銀行家表示，很明顯AIG希望盡可能多的出售股份。

一般來說，香港股票交易規則允許企業最多出售70%的股份，不過有消息表示，AIG可能將出售AIA 50%的股份。

AIA的管理層已提前與基石投資者（cornerstone investor）進行談判（對這些投資者通常有6到12個月的鎖定期），其中包括新加坡政府投資機構淡馬錫公司（Temasek），以及中東等其他一些基石投資者。

據知情人士透露，基石投資者在IPO中可能將獲得15-20%的股份，而中國農業銀行上市時基石投資者獲得了30%的股份。

關于AIA基石投資者的決定可能將在未來兩周敲定。

按最高估計，AIA的IPO將價值約304億美元，這正是英國保險商保誠保險公司(Prudential PLC)給AIG的最后報價。

AIA計劃在9月27日開始IPO的預售工作，并在10月6日開始路演，在10月21日決定發行價。

消息來源并未得到授權，AIA也尚未對此發表評論。

花旗集團（Citigroup Inc）、德意志銀行（Deutsche Bank AG）、高盛（Goldman Sachs group Inc）與摩根士丹利（Morgan Stanley）將共同擔任此次IPO的全球協調人。

(陳紹國 實習編譯)

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