歐洲債券:一級債市仍有交易空間

歐洲一級債券市場16日出現兩起基準規模債券交易，表明在假期到來前仍有交易空間，但由于市場對歐盟峰會的關注，歐洲信用指數表現黯淡。

綜合媒體12月16日報道，歐洲一級債券市場16日出現兩起基準規模債券交易，表明在假期到來前仍有交易空間。不過，在布魯塞爾歐盟峰會召開前，信貸市場依然表現暗淡。

英國勞埃德銀行(Lloyds TSB)打破了本周一級債券市場的寂靜，宣布發行-AAA級資產支持債券，同時法國CRH決定擴大其擔保債券的發行規模。

勞埃德的債券交易將受到信用卡應收款的支持，定價方式為英鎊和美元兩種。其中6億美元2012年12月到期部分債券的指導價格為一個月美元Libor上方75個基點，而2.5億英鎊2014年12月到期部分債券的指導價格為一個月英鎊Libor上方105個基點。

巴克萊集團(Barclays PLC)、摩根大通(JP Morgan Chase & Co)與Lloyds TSB Corporate Markets為美元計價債券交易的聯合牽頭承銷商和簿記商，而勞埃德為英鎊計價的獨家牽頭承銷商和簿記商。預計該交易將在16日稍晚時候進行定價。

法國Caisse de Refinancement de L Habita(簡稱CHR)將其2022年到期收益率為3.3%的擔保債券發行規模擴大5億歐元并定價為掉期利率中間價上方67個基點。匯豐控股公司(HSBC Holdings PLC)為此次交易的獨家牽頭承銷商。該公司發行債券的總規模現已達10億歐元。

此外，由于市場聚焦于布魯塞爾歐盟峰會，歐洲信用指數表現不佳。格林尼治標準時間約12:50，iTraxx Crossover指數較前一日收盤擴大2個基點，報442/446個基點。同時SovX西歐指數較前一日收盤擴大2個基點，報182/185個基點。

(劉沙 編譯)

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