折價39%供股?保誠擬25日在港掛牌

英國保誠集團將折價39%，以每股104便士的價格進行配股，以為其收購友邦保險提供充足的資金保證，在香港和新加坡兩地上市的日期由5月11日押后至5月25日。

據每日經濟新聞5月18日報道，英國保誠集團昨日（5月17日）宣布，將以每股104便士的價格進行配股，以為其收購美國國際集團（AIG）旗下亞洲業務友邦保險（AIA）提供充足的資金保證。保誠在當日發布的聲明中表示，將向現有股東以每2股提供11股新股的比例進行配股，而總的融資規模將達到210億美元，創下了英國有史以來最高的新股發行融資紀錄。保誠還表示在香港和新加坡兩地上市的日期由5月11日押后至5月25日。

聲明披露，有關收購代價中，除包括250億美元現金外，還包括30億美元強制性可換股債券、55億美元股本權益、20億美元一級票據與次級票據。有關改動主要為AIG可能會認購最多18.75億美元混合式資本。保誠將于6月7日舉行股東會通過有關收購與供股議案。

關于保誠的供股細則也敲定，供股比例約為1供4，每股作價約140便士，跟除權理論價230便士相比，呈39%折讓。但倘若將供股價與2月底、即正式宣布吞并友邦前的602.5便士比較，則折讓高達77%。

另有消息稱，保誠即將公布的供股簡介中簡述剝離部分亞洲資產的計劃，以此緩解股東對其收購AIA的憂慮。據悉，退出部分市場的決定主要是出于戰略所需，而不是為了給收購AIA融資。

(袁甲峰?編輯)